새로운 미국 수출 제한, 고급 AI 기술에 초점
바이든 행정부의 최근 발표는 중국이 첨단 반도체 기술에 접근하는 것을 막기 위한 광범위한 연례 수출 통제 업데이트의 일환입니다. 새로운 제한 조치는 주로 생성형 AI 모델 훈련 및 기타 정교한 컴퓨팅 작업에 중요한 역할을 하는 고대역폭 메모리(HBM) 칩을 대상으로 합니다. 이러한 칩은 차세대 AI 애플리케이션과 첨단 컴퓨팅 시스템 개발의 핵심입니다.
제한 조치는 HBM 칩의 직접 수출뿐만 아니라 이러한 고급 칩 생산에 필요한 반도체 제조 장비에도 적용됩니다. 이는 미국 정부가 지난 3년 동안 중국 반도체 산업에 대한 세 번째 주요 단속 조치를 의미합니다. 이러한 조치의 주된 목적은 미국이 잠재적인 국가 안보 위협으로 간주하는 중국의 첨단 AI 및 군사 기술 생산 능력을 제한하는 것입니다. 미국은 이러한 중요 부품을 제한함으로써 중국의 이 분야 발전을 지연시키고 기술적 우위를 유지하려 합니다.
140개 이상 중국 기업에 대한 영향
이러한 제한 조치는 노어라 테크놀로지 그룹, 피오텍, 시캐리어 테크놀로지와 같은 주요 칩 장비 제조업체를 포함하여 140개 이상의 중국 기업에 영향을 미칠 것입니다. 이들 기업은 중국의 칩 제조 야망에 필수적이며, 현재 공급망과 첨단 기술 생산 능력에 상당한 영향을 미칠 추가적인 수출 장벽에 직면하고 있습니다.
또한, 이러한 조치는 설계에서 제조에 이르기까지 광범위한 반도체 생태계에 참여하는 많은 기업에 영향을 미칠 것입니다. 또한, 새로운 규정은 외국 직접 생산 규칙을 확대하여 중국의 첨단 반도체 생산 능력에 중요한 16개 중국 기업에 영향을 미칩니다. 이러한 확장은 미국 기술을 사용하는 칩 제조 장비가 원산지에 관계없이 이러한 기업을 위해 사용될 경우 제한된다는 것을 보장하기 위한 것입니다.
미국 및 국제 칩 제조업체에 대한 글로벌 파장
새로운 수출 통제는 램 리서치, KLA, 어플라이드 머티리얼즈를 포함한 주요 미국 칩 장비 제조업체를 혼란에 빠뜨릴 것으로 예상됩니다. 이들 기업은 중국 시장에 크게 의존하고 있으며, 제한 조치는 매출 감소와 사업 전략 변화를 초래할 수 있습니다. 칩 생산에 필수적인 첨단 노광 장비를 공급하는 ASML과 같은 국제 기업도 영향을 받고 있지만, 일본과 네덜란드는 특정 제한에서 면제됩니다.
흥미롭게도 이스라엘, 말레이시아, 싱가포르, 한국, 대만 등에서 제조된 장비는 새로운 규칙의 적용을 받지만, 일본과 네덜란드는 면제되었습니다. 이러한 차별적인 대우는 미국이 기술 통제를 주장하고 주요 반도체 생산 국가와의 동맹을 유지하는 사이의 미묘한 균형 조정을 반영합니다. 또한 미국 정부는 이러한 동맹국들과 협력하여 첨단 칩 기술 통제에 대한 통일된 입장을 확보하고 제3자 공급업체를 통한 중국의 편법을 방지하고 있습니다.
시장의 반응과 적응
주식 시장은 이러한 새로운 제한 조치를 둘러싼 불확실성을 반영했습니다. 발표 이후 ASML, ASM 인터내셔널, 고쿠사이 일렉트릭을 포함한 칩 관련 기업의 주가는 큰 변동을 보였습니다. 중국에 대한 미국의 판매 제한 완화 가능성에 대한 보도도 투자자들이 변화하는 규제 환경에 대해 긴장을 유지하면서 시장 변동성에 기여했습니다.
수출 제한 조치는 고급 메모리 칩의 공급을 더욱 압박하여 이러한 중요 부품의 가격 상승으로 이어질 것으로 예상됩니다. AI 애플리케이션에 HBM 칩을 사용하는 기업은 비용 증가를 경험할 수 있으며, 이는 결국 소비자에게 전가될 수 있습니다. 또한 이러한 제한 조치는 중국이 국내 칩 생산에 대한 투자를 늘리는 촉매제가 될 수 있으며, 장기적으로 세계 가격 역학을 변화시킬 수 있습니다.
한편, 이러한 제한 조치로 인한 공급망 차질로 인해 영향을 받는 기업들은 소싱 및 생산 전략을 재평가하고 있습니다. 일부 미국 기업은 이미 중국으로부터의 매출 감소를 만회하기 위해 대체 시장을 찾기 시작했습니다. 일부 기업은 더 엄격한 감독하에 일정 수준의 수출을 지속하기 위해 특별 허가를 신청할 준비를 하고 있다는 징후도 있습니다.
중국의 회복력: 통제 우회
미국의 제한 조치에도 불구하고 중국은 AI 개발에 필수적인 고성능 엔비디아 GPU를 상당량 확보하는 능력을 보여주었습니다. 중국 기업들이 Supermicro 및 Dell과 같은 기업이 판매하는 서버에 내장된 엔비디아 칩을 구매하는 등 간접적인 경로를 통해 수출 통제를 우회하는 데 성공했다는 보고가 있습니다. 또한 중개인 및 배달업체 네트워크가 이러한 AI 칩의 중국 밀반입을 용이하게 했습니다.
알리바바, 텐센트, 바이두와 같은 중국 기술 대기업들도 AI 인프라에 대한 투자를 늘리면서 적응하고 있습니다. 올해 상반기에만 이들 기업은 AI 프로세서 및 관련 인프라에 500억 위안(70억 달러)에 가까운 금액을 투자했는데, 이는 전년 대비 두 배 이상 증가한 것입니다. 이러한 투자는 대규모 언어 모델 및 기타 AI 기술 개발을 가능하게 하여 중국이 증가하는 제한에 직면하여 경쟁력을 유지할 수 있도록 합니다.
또한 조사 결과 중국 기업들이 미국 이외의 공급업체와의 파트너십을 활용하고 관련이 없는 제품에 내장된 기술을 확보하는 등 제한된 기술을 확보하기 위해 창의적인 방법을 사용해 왔다는 사실이 드러났습니다. 이는 중국이 통제를 우회하고 미국의 제한에도 불구하고 AI 추진력을 유지하는 데 있어 발휘하는 기지를 보여줍니다.
국내 혁신의 증가: 토종 AI 칩 개발
중국 기업들은 강화되는 제한 조치에 대응하여 국산 대안 개발 노력을 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 화웨이는 엔비디아의 H100에 맞설 수 있도록 설계된 AI 칩인 Ascend 910C 출시를 준비하고 있습니다. 미국의 제재를 받고 있음에도 불구하고 화웨이는 주요 중국 기술 기업에 이러한 칩을 공급할 계획이며, 예상 주문량은 7만 개를 초과할 것으로 예상됩니다. 이러한 자립 추진은 중국이 외국 기술에 대한 의존도를 줄이고 중요 분야에서 국내 역량을 강화하기 위한 광범위한 전략의 일부입니다.
화웨이의 노력은 다른 주요 중국 기업들의 노력과 함께 이루어지고 있습니다. 중국 반도체 제조업체(SMIC) 및 기타 국내 파운드리는 결국 세계 표준에 맞출 수 있는 첨단 공정 노드 개발을 목표로 기능을 강화하고 있습니다. 중국 정부는 또한 서구 경쟁업체와의 기술 격차를 해소하기 위해 이 분야의 연구 개발을 장려하기 위해 상당한 보조금과 인센티브를 제공하고 있습니다.
이러한 노력의 지속은 미국의 수출 통제가 중국의 첨단 AI 하드웨어 접근을 완전히 제한하는 데 제한적인 성공을 거두었다는 것을 시사합니다. 대신 중국의 수출 통제 우회 및 국내 생산 능력에 대한 투자는 제한 조치의 의도된 영향을 완화하는 데 기여하고 있습니다. 분석가들은 중국이 단기적인 차질을 겪을 수 있지만, 장기적으로는 이러한 조치가 기술 자립을 위한 중국의 노력을 가속화할 가능성이 있다고 예측합니다.
세계 반도체 산업에 대한 광범위한 영향
새로운 수출 제한 조치는 미국과 중국 반도체 산업 간의 격차를 더욱 심화시켜 기술 세계의 분리 추세를 가속화할 것입니다. 이러한 분리는 결국 두 개의 평행한 반도체 생태계, 즉 최첨단 기술에 중점을 둔 미국과 그 동맹국이 주도하는 생태계와 국내 혁신과 잠재적으로 더 비용 효율적인 솔루션을 중심으로 중국이 주도하는 생태계로 이어질 수 있습니다.
또한 이러한 조치는 수요 격차를 해소하기 위해 차질을 이용할 수 있는 한국, 말레이시아, 이스라엘과 같은 비동맹국의 반도체 제조업체에게 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 중국이 자급자족을 추진함에 따라 기존 반도체 패러다임을 붕괴시킬 수 있는 광자 또는 양자 컴퓨팅과 같은 대체 칩 기술에 대한 투자가 증가할 수 있습니다.
또한 분리는 광범위한 기술 환경에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 미국이 주도하는 중국의 중요 기술 접근 제한 노력은 다른 국가들이 외국 공급망에 대한 의존도를 줄이고 지정학적 불확실성에 대한 회복력을 구축하여 더 큰 기술 주권을 추구하도록 유도할 수 있습니다. 이러한 변화는 새로운 제조 허브에 대한 투자 증가와 기술 공급의 연속성을 보장하기 위한 지역 동맹 강조로 이어질 수 있습니다.
결론: 세계 기술의 미래를 형성하다
미국이 HBM 칩에 대한 새로운 수출 제한 조치를 부과하기로 한 결정은 기술적 우위를 유지하고 국가 안보 이익을 보호하기 위한 전략적 조치입니다. 그러나 이러한 조치는 중국 내 혁신을 촉진하고 세계 공급망 변화를 유도하는 등 의도하지 않은 결과를 초래할 수 있기 때문에 세계 반도체 산업은 기로에 서 있습니다. 이러한 제한 조치의 영향은 향후 수년에 걸쳐 나타날 것이며, 기술 및 국제 무역의 다양한 부문에 파급 효과를 미칠 수 있습니다.
결론적으로 미국은 중국의 첨단 AI 및 군사 기술 능력을 제한하려는 목표를 가지고 있지만, 중국이 수출 통제 우회 또는 국내 혁신 가속화를 통해 대안적인 경로를 찾으려는 결의는 기술 패권을 위한 경쟁이 결코 끝나지 않았다는 것을 시사합니다. 중국이 자체 반도체 생태계를 개발하고 제한을 극복하면서 혁신을 계속함에 따라 세계 기술 산업은 분열, 치열한 경쟁, 그리고 끊임없이 변화하는 권력 균형으로 특징지어지는 미래에 대비해야 합니다.