미국-우크라이나 희토류 협정: 광물 외교, 글로벌 공급망 재편
워싱턴 – 도널드 트럼프 대통령이 우크라이나의 중요 희토류 광물 협정 지연에 대해 전례 없이 공개적으로 비난하면서 글로벌 상품 시장과 외교가에 충격파가 일고 있으며, 천연 자원이 강대국 경쟁의 새로운 전장이 되었음을 드러냈습니다.
트럼프 대통령은 금요일 저녁 트루스 소셜에 "볼로디미르 젤렌스키가 이끄는 우크라이나는 미국과의 매우 중요한 희토류 협정에 최종 서명을 하지 않았습니다. 최소 3주나 늦었습니다."라고 밝혔으며, 더 나아가 광범위한 러시아-우크라이나 평화 협상 작업은 "순조롭게 진행되고 있습니다."라고 덧붙였습니다.
백악관의 이례적으로 직접적인 비판은 분석가들이 "자원 민족주의"의 새로운 시대로 묘사하는 상황에서 고조되는 긴장을 드러냅니다. 전기 자동차에서 미사일 유도 시스템에 이르기까지 모든 것에 사용되는 중요 광물에 대한 접근이 국가 안보 정책, 심지어 평화 협상과 불가분의 관계가 되고 있습니다.
광물, 전쟁 배상금으로: 새로운 외교 통화
익명을 조건으로 말한 3명의 행정부 관리에 따르면, 웨스트윙 내부에서 희토류 협정은 표준적인 무역 협정에서 훨씬 더 중요한 것으로 진화했습니다. 즉, 미국이 우크라이나의 상당한 광물 자원에 대한 우선적인 접근을 통해 수십억 달러의 군사 지원을 회수하는 메커니즘으로 변모한 것입니다.
국무부와 협의해 온 워싱턴 소재 외교 정책 전문가는 "우리가 목격하고 있는 것은 전례가 없습니다. 전시 지원을 미래의 광물 권리와 명시적으로 연결하는 것입니다."라며, "이는 동맹 지원이라는 개념을 전략적 파트너십에서 거래적인 자원 추출로 근본적으로 변화시킵니다."라고 말했습니다.
2월 양해각서에 간략하게 설명된 이 협정은 미국 기업에 디스프로슘, 테르븀과 같은 우크라이나의 막대한 중희토류 매장지에 대한 특혜 접근 권한을 부여할 것입니다. 이들은 방위 시스템, 전기 자동차 및 재생 에너지 기술의 핵심 구성 요소입니다.
그러나 일부 키이우 관리들이 과도한 미국 요구라고 개인적으로 평가하면서 협상이 교착 상태에 빠졌습니다. 본 신문이 검토한 문서에 따르면, 협정 초안은 특정 매장지에서 발생하는 수익의 최대 50% 또는 5천억 달러 상당의 자원에 대한 접근을 모색했습니다.
민감한 협상에 대해 논의하기 위해 익명을 요구한 우크라이나 경제 고위 자문관은 "우리는 가장 어두운 시기에 미국의 관대함에 감사드립니다."라며, "그러나 오늘날의 평화를 확보하기 위해 우리나라의 미래 경제 주권을 저당 잡을 수는 없습니다."라고 말했습니다.
전략 광물 체스 게임
트럼프 대통령의 공개적인 압박 캠페인은 희토류 원소에 대한 글로벌 경쟁의 중요한 시기에 이루어졌습니다. 이는 베이징이 미국의 새로운 관세에 대한 보복으로 7개의 희토류에 대한 수출 허가제를 도입한 지 불과 2주 후였으며, 백악관이 외국에서 가공된 중요 광물에 대한 무역확장법 232조 조사를 시작한 지 10일 후였습니다.
이러한 사건들이 한데 모여 일상적인 상업 협상이었을 수도 있는 것을 최소 4개의 주요 강대국이 자리를 놓고 경쟁하는 다차원적인 지정학적 경쟁으로 바꾸어 놓았습니다.
지난달 키이우 정부 청사의 대리석 회의 테이블에서 우크라이나 협상가들은 미국 상대방에게 위성 이미지를 제시했는데, 그 이미지에는 우크라이나에서 가장 가치 있는 희토류 매장지의 약 20%가 현재 러시아 점령 지역에 있다는 것을 보여줍니다. 이는 포괄적인 광물 협정을 이행하는 우크라이나의 능력을 복잡하게 만들었습니다.
키이우 경제 전략 센터의 자원 안보 이사인 마리아 코발렌코는 "우크라이나는 완전히 통제하지 못하는 자원에 대한 접근권을 넘겨달라는 요청을 받고 있습니다."라며, "이는 광물 권리가 평화 논의에서 상이자 협상 카드가 되는 불가능한 협상 역학을 만들어냅니다."라고 말했습니다.
시장 진동과 투자 재편
희토류 시장은 이미 트럼프 대통령의 공개적인 개입을 바탕으로 위험을 재평가하기 시작했습니다. 거래자들은 금요일 아시아 조기 거래 시간에 디스프로슘-테르븀 스프레드를 약 6% 인상했는데, 이는 미국-우크라이나 협정이 이미 중국 수출 제한으로 제약받고 있는 글로벌 공급망을 더욱 조일 수 있다는 두려움을 반영한 것입니다.
한편, 미국에서 유일한 희토류 광산을 운영하는 MP Materials는 지난주 관세 관련 5% 하락을 반전시켜 시장 개장 전 거래에서 3% 상승했습니다. 이 회사의 캘리포니아 정제소는 협정을 통해 확보된 우크라이나 정광을 위한 논리적인 가공 허브로 널리 간주됩니다.
모건 스탠리의 상품 전략가인 조나단 라미레즈는 "시장은 원광이 아닌 가공 능력이 서방 공급망의 진정한 병목 현상임을 인식하고 있습니다."라며, "이 거래가 현실화된다면 운영 중인 정제소를 보유한 기업은 엄청난 가치를 포착할 수 있습니다."라고 말했습니다.
유럽 기업들은 그다지 좋은 성적을 거두지 못했습니다. 독일의 Vacuumschmelze와 캐나다의 Neo Performance Materials와 같은 자석 제조업체는 미국 기업이 우크라이나 재료에 대한 특혜를 받을 것이라는 우려에 실적이 저조했으며, 이로 인해 유럽 제조업체들이 적절한 공급을 확보하기 위해 경쟁할 가능성이 있습니다.
익명을 조건으로 말한 EU 고위 통상 관계자는 "브뤼셀은 허를 찔렸습니다."라며, "우리는 모든 최고의 자산이 소진되기 전에 우크라이나와 자체적인 프레임워크 협정을 개발하기 위해 경쟁하고 있습니다."라고 말했습니다.
광물 정치의 인적 비용
높은 판돈이 걸린 협상에서 잊혀진 것은 우크라이나 광물 자원의 인간적인 측면입니다. 국가에서 가장 풍부한 희토류 매장지가 있는 동부 도네츠크 지역에서는 한때 이 귀중한 자원 위에서 평화롭게 살았던 마을이 이제 폐허가 되었습니다.
62세의 올레나 본다렌코는 부흘레다르 마을에서 한때 그녀의 집이 있던 자리에 생긴 구덩이 옆에 서서 그을린 땅을 가리켰습니다. 그녀는 봄바람에 코트를 더 세게 잡아당기며 "그들은 우리 발밑에 있는 이 광물이 수십억 달러의 가치가 있다고 말합니다."라며, "그러나 모든 것을 잃은 우리에게 그것이 무슨 소용이 있습니까?"라고 말했습니다.
전쟁 전에는 약 80만 명의 우크라이나인이 상당한 희토류 매장지가 있는 지역에 살았습니다. 오늘날 거의 절반이 이주했으며, 평화가 확보되더라도 많은 사람들이 돌아오지 않을 것입니다.
투명한 자원 거버넌스를 옹호하는 시민 사회 단체 연합을 이끄는 드미트로 코자크는 "이러한 자원은 정부뿐만 아니라 우크라이나 국민의 것입니다."라며, "실질적인 지역 사회 혜택과 환경 보호를 포함하지 않는 모든 거래는 한 형태의 착취를 다른 형태로 바꾸는 것일 뿐입니다."라고 말했습니다.
자원 기반 외교의 새로운 시대
현재 상황을 역사적으로 중요한 이유는 광물 접근이 전시 지원과 평화 협상 모두와 얼마나 명시적으로 얽혀 있는지에 있다고 외교 역사가와 상품 분석가들은 말합니다.
조지타운 대학교의 국제 정치 경제학 교수인 엘리너 윈터스 박사는 "우리는 '린쇼어링(lien-shoring)'의 탄생을 목격하고 있습니다. 여기서 중요한 자원은 전략적 관계에 대한 담보 역할을 합니다."라며, "이는 냉전 이후의 자유 경제 질서에서 훨씬 더 중상주의적인 것으로의 심오한 변화를 의미합니다."라고 말했습니다.
그 영향은 우크라이나를 훨씬 넘어섭니다. 전략적 위치에 있는 다른 자원 부국들은 자국의 광물 자원이 유사한 안보-자원 협상의 대상이 될 수 있다고 우려하며 이러한 협상을 면밀히 주시하고 있습니다.
가장 중요한 잠재적 결과 중 하나는 글로벌 수직 계열화 군비 경쟁의 가속화인데, 자동차 제조업체 및 방위 계약업체와 같은 다운스트림 구매자는 안정적인 공급망을 확보하기 위해 가공 능력에 직접 투자할 가능성이 점점 더 커지고 있습니다.
익명을 요구한 미국 주요 방위 계약업체의 고위 임원은 "이러한 전략적 자산을 확보할 수 있는 기회가 빠르게 닫히고 있습니다."라며, "지금 공급을 확보하지 못한 기업은 영구적인 경쟁 불이익에 처할 수 있습니다."라고 말했습니다.
향후 경로: 촉매제 및 위험
향후 몇 주 동안 희토류 협정과 광범위한 평화 협상 모두에 결정적인 시기가 될 수 있습니다. 트럼프 대통령의 트루스 소셜 게시물은 이미 3주 이상 지연된 서명 마감일을 암시했으며, 업계 전문가들은 원래 양해각서 이후 90일인 5월 15일이 다음 논리적인 마감일이라고 제안합니다.
다른 중요한 이정표로는 7월 중순에 예정된 무역확장법 232조 예비 보고서가 있는데, 이는 잠재적으로 중국산 자석 합금에 관세를 부과할 수 있으며, 6월 말 빈에서 예정된 예비 평화 회담 정상회담이 있습니다. 여기서 광물 양허가 공식적으로 휴전 제안에 통합될 수 있습니다.
현재 민간 부문 위험 분석에 종사하고 있는 국무부의 한 전직 관리는 "중요 광물이 러시아와 우크라이나 간의 최종 합의의 일부가 될지 여부가 문제가 아닙니다."라며, "어느 국가와 회사가 그것을 통제할 것이며, 우크라이나의 주권에 어떤 대가를 치르게 될지가 문제입니다."라고 말했습니다.
투자자의 경우 비대칭적 기회는 위험한 우크라이나 광산 운영 자체가 아니라 내구성이 뛰어난 공급 계약을 확보하는 서방 가공업체와 자석 제조업체를 식별하는 데 있습니다. 기존 가공 능력을 보유한 기업은 새로운 원자재 공급원이 생기면서 불균형적으로 이익을 얻을 수 있습니다.
전략 자원 전문 컨설팅 회사인 Critical Minerals Advisory의 설립자인 빅터 장은 "희토류 분야에서는 정치가 조건서를 작성합니다."라며, "승자는 이러한 요소의 화학적 특성과 지정학적 특성을 모두 탐색할 수 있는 사람들이 될 것입니다."라고 말했습니다.
시장이 트럼프 대통령의 이례적인 공개 개입을 소화하고 우크라이나가 제한된 선택지를 고심하는 가운데 한 가지 현실은 분명합니다. 즉, 중요 광물, 국가 안보 및 외교적 영향력의 교차점은 국제 관계에서 새로운 패러다임을 창출했습니다. 여기서 주기율표는 군사 하드웨어나 에너지 자원만큼 전략적으로 중요해졌습니다.
생존을 위해 싸우는 국가인 우크라이나의 경우, 자국 토양 밑에 있는 희토류는 약속과 위험을 동시에 나타냅니다. 재건 자금을 조달할 수 있는 잠재력이 있는 반면, 다른 형태의 경제적 의존성을 감수해야 합니다. 세계 경제의 경우, 이러한 협상의 결과는 중요한 공급망이 다양화될지 아니면 지정학적 노선을 따라 더욱 분열될지를 결정할 수 있습니다.
어느 쪽이든 세계는 현대 기술에 동력을 공급하는 요소가 평화와 권력 추구와 불가분의 관계를 맺게 된 시대로 진입했으며, 그 결과는 가격이 책정되는 거래소를 훨씬 넘어 파급될 것입니다.