미국의 광물 승부수: 트럼프, 글로벌 공급망 재편을 위한 과감한 시도
점점 고조되는 국제적 긴장 속에서 도널드 J. 트럼프 대통령은 2025년 4월 15일 행정명령에 서명했습니다. 이 행정명령은 미국의 산업 지형을 근본적으로 바꿀 수 있습니다. 그는 신속하게 펜을 움직여 가공된 핵심 광물에 대한 무역확장법 232조 조사를 시작했습니다. 이는 그의 "미국 우선주의" 의제를 강화하는 동시에 스마트폰부터 미사일 유도 시스템에 이르기까지 모든 것에 동력을 공급하는 공급망의 취약성을 인정하는 조치입니다.
1962년 제정된 무역확장법 232조에 따라, 특정 수입품이 국가 안보를 위협하는지 여부를 조사하고 대통령에게 표적 관세부터 전면적인 수입 제한에 이르는 구제 조치를 취할 권한을 부여합니다. 핵심 광물에 있어서는 그 중요성이 매우 큽니다.
미국 힘의 보이지 않는 근간
스마트폰, 전기 자동차, 첨단 무기 체계의 이면에는 종종 간과되는 현실이 있습니다. 즉, 미국의 기술적 우위는 대부분의 미국인이 이름조차 알지 못하는 광물에 달려 있다는 것입니다.
네오디뮴, 디스프로슘과 같은 희토류 원소는 갈륨, 흑연과 같은 핵심 광물과 함께 현대 기술의 숨겨진 구조를 형성합니다. 이러한 원소들은 전자 제품의 소형화, 친환경 에너지의 효율성, 군사 장비의 정밀성을 가능하게 합니다. 그러나 미국은 경제적 활력과 국가 안보에 필수적인 물질을 잠재적 적국에 의존하는 불안정한 상황에 놓여 있습니다.
행정명령은 상무부 장관에게 원자재뿐만 아니라 미국 혁신에 실제로 동력을 공급하는 가공된 형태와 파생 제품까지 조사하여 이러한 취약성에 대한 포괄적인 평가를 수행하도록 지시합니다.
현재 진행 중인 정책 심의의 민감성 때문에 익명을 요구한 행정부 관계자는 "이번 조사는 근본적으로 위험을 완화하고 미국 산업의 근간을 강화하는 데 목적이 있습니다."라고 말했습니다.
이번 조사는 불가피하게 전 세계 희토류 가공 능력의 약 90%와 다른 핵심 광물에 대한 유사한 지배력을 가진 중국에 초점을 맞출 것입니다. 이러한 힘의 집중은 최근 중국의 갈륨, 게르마늄, 안티모니 및 6가지 중희토류 금속에 대한 수출 금지 조치로 극명하게 드러났습니다. 이러한 조치는 전 세계적으로 기술 공급망을 혼란에 빠뜨렸습니다.
| 범주 | 정의 | 예시 | 주요 응용 분야 | 과제 |
|---|---|---|---|---|
| 핵심 광물 | 경제, 기술 및 국가 안보에 필수적인 천연 자원입니다. | 리튬, 코발트, 니켈, 구리, 흑연 | 배터리, 반도체, 신재생 에너지 시스템 (예: 태양광 패널, 풍력 터빈). | 제한적인 지리적 분포, 공급망 취약성, 환경 추출 문제. |
| 희토류 원소 | 독특한 자기, 발광 및 촉매 특성을 가진 핵심 광물의 하위 집합입니다. | 네오디뮴, 디스프로슘, 유로퓸, 세륨 | 전기 자동차 모터, 풍력 터빈 자석, 조명 및 디스플레이 (형광체), 촉매. | 분산된 매장지로 인해 추출이 어렵고 생산이 소수의 국가에 집중되어 있습니다. |
진화하는 트럼프 무역 독트린
이번 조사는 전통적인 자유 무역 정설에 깊은 회의감을 갖고 있는 트럼프의 독특한 국제 상업 접근 방식의 다음 장을 의미합니다.
트럼프는 집권 첫날부터 미국의 무역 정책을 재구상했습니다. 이전 행정부의 기반을 바탕으로 즉시 일반 수입품에 대해 10%의 관세를 부과하는 동시에 미국에 대해 상당한 무역 흑자를 내는 국가에 대해서는 더 가혹한 조치를 유보했습니다. 그의 행정부는 75개국 이상과 무역 논의에 참여하는 동시에 중국에 최대 245%의 관세를 부과하겠다고 위협했습니다.
미국-중국 무역 관계는 지속적인 적자로 인해 특히 험난합니다.
| 연도 | 대중국 상품 무역 적자 (십억 USD) | 대중국 상품 및 서비스 무역 적자 (십억 USD) | 자료 출처 |
|---|---|---|---|
| 2024 | $295.4 | $263.0 (상품 적자 $295.4 및 서비스 흑자 추정 $32.4 기준) | 미국 인구 조사국 / USTR / Trading Economics / PolitiFact |
| 2023 | $279.1 (2024년 $295.4가 5.8% 증가한 것을 기준으로 추정) | $252.0 | USTR / FactCheck.org / PolitiFact |
| 2022 | $382.9 (상품 적자 변화에 따른 내포) | $366.0 | FactCheck.org / US-China Business Council (서비스 데이터) |
| 2018 | $418.2 | $378.0 (추정) | EL PAÍS English / FactCheck.org |
이제 트럼프는 핵심 광물을 주시하면서 경제 안보와 국가 안보가 행정부의 계산에서 분리될 수 없는 고려 사항이 되었음을 시사합니다.
광물 전략에 대한 분열된 국가
이번 조사는 산업계와 전문가 커뮤니티 전반에 걸쳐 격렬한 논쟁을 불러일으켰습니다.
기밀 공급 계약에 대해 솔직하게 말하기 위해 익명을 요구한 한 방위 산업체 임원은 "이러한 광물에 대한 안전한 접근 없이는 모래 위에 미래를 건설하는 것과 같습니다."라고 주장합니다. "작년에 중국이 갈륨 수출을 금지했을 때 우리 방위 산업 기반이 얼마나 취약해졌는지 드러났습니다."
실제로 미국은 여러 중요한 광물에 대해 외국에 거의 절대적으로 의존하고 있습니다.
| 광물 | 미국 광산 생산량 (미터톤) | 순수입 의존도 (%) | 연도 | 참고 사항 |
|---|---|---|---|---|
| 희토류 (REO 등가물) | 43,000 | 74% (화합물 및 금속) | 2023 | 캘리포니아주 마운틴 패스에서 생산. 주로 중국에 의존 (2019-22년 수입의 약 72%). |
| 갈륨 | 0 | 100% | 2023 | 1987년 이후 국내 생산이 없습니다. 수입 (금속 및 웨이퍼)에 의존합니다. 중국은 2023년 8월에 수출 통제를 시행했습니다. |
| 안티모니 | 0 | 100% | 2024 | 미국은 100% 수입에 의존합니다. 중국은 2024년 말 미국에 대한 수출 금지를 발표했습니다. |
| 망간 | 0 | 100% | 2023 | 미국은 100% 수입에 의존하며, 주로 가봉에서 수입합니다 (2018-2021년 데이터 기준). |
| 흑연 (천연) | 0 | 100% | 2023 | 미국은 100% 수입에 의존하며, 주로 중국에서 수입합니다 (2018-2021년 데이터 기준). |
그러나 회의론자들은 보호주의적 조치가 의도한 결과를 달성할 수 있을지 의문을 제기합니다.
산업 정책 전문의 베테랑 경제학자는 "국내 생산을 신속하게 확대할 현실적인 계획이 없으면 공급망 혼란의 위험이 너무 큽니다."라고 경고합니다. "관세만으로 정유 공장과 가공 시설이 생겨나기를 바랄 수는 없습니다."
비평가들은 표적 할당량과 전략적 면제를 결합한 보다 미묘한 접근 방식이 미국의 이익에 더 부합할 수 있다고 제안합니다. 칠레와 같은 동맹국과의 관계를 유지하면서 핵심적인 취약성을 해결할 수 있다는 것입니다.
현실은 냉혹합니다. 중국의 가공 지배력은 핵심 광물 분야 전반에 걸쳐 확장됩니다.
| 광물 | 중국의 글로벌 가공 점유율 (%) | 데이터 출처/연도 참고 사항 |
|---|---|---|
| 희토류 원소 (REE) | ~90% | Mining Technology (2025년 1월), CSIS (2024년 1월), Zimtu Capital (2024년 11월), Visual Capitalist (2024년 11월), IEA (How China Came to Dominate (2022년 4월) 보고서에서 85%로 발표) |
| 중희토류 | 99.9% | Benchmark Minerals Intelligence (CSIS (2024년 1월) 경유), Visual Capitalist (2024년 11월) |
| 정제된 코발트 | 70% | IEA (Mining Technology (2024년 9월) 경유) |
| 정제된 리튬 | >60% | IEA (Mining Technology (2024년 9월) 경유) |
| 배터리 등급 흑연 | 99% | IEA (Mining Technology (2024년 9월) 경유) |
| 갈륨 (제품/정제) | ~90% - 98% | University of Technology Sydney (2023년 7월), Tradium (2024년 1월), ING Bank (2023년 7월), Sourceability (2024년 12월), USGS (Quantifying potential effects (2024년 10월) 경유)에서 2014년 이후 >90%를 기록함 |
| 게르마늄 (제품/정제) | ~68% - 80% | University of Technology Sydney (2023년 7월), Tradium (2024년 1월), ING Bank (2023년 7월) |
시장 반응: 지금은 고통, 나중에는 회복력?
자동차 제조업체부터 반도체 설계자에 이르기까지 이러한 물질에 의존하는 산업계에게 무역확장법 232조 조사는 달갑지 않은 불확실성을 야기합니다.
한 주요 전자 제품 제조업체의 공급망 담당 이사는 "이미 비상 조달 옵션을 모색하고 있습니다."라고 털어놓았습니다. "그러나 현실적으로 중국의 가공 능력을 단기간에 대체할 방법은 없습니다."
그러나 미래 지향적인 투자자에게 이번 조사는 혼란 속에서 잠재적인 기회를 의미합니다.
전략적 물질 전문 시장 분석가는 "이것이 미국 광업 및 가공에 필요한 촉매제가 될 수 있습니다."라고 제안합니다. "이 조치는 혁신의 물결을 일으켜 기업이 핵심 광물 가공 방식을 재편하는 새로운 기술과 재활용 방법을 개척하도록 이끌 수 있습니다."
실제로 여러 미국 광산 운영 업체는 조사 결과에 따른 유리한 정책 변경을 예상하여 확장 프로젝트의 일정을 단축한다고 발표했습니다.
글로벌 공급망 재정의
미국 국경 너머에서 이번 조사는 외교적 당혹감을 불러일으켰습니다. 유럽 동맹국들은 잠재적인 관세로 인한 부수적인 피해를 우려하는 반면, 칠레와 같은 광물 생산국은 광범위한 제한에서 면제될 수 있는 새로운 양자 간 협정의 가능성을 주시하고 있습니다.
이러한 광물에 대한 글로벌 시장은 섬세한 균형을 이루고 있습니다. 네오디뮴 및 사마륨-코발트와 같은 합금으로 만들어진 강력한 영구 자석인 희토류 자석은 현대 공급망의 복잡한 상호 의존성을 보여줍니다. 거의 모든 선진 경제국이 이러한 부품에 의존하고 있지만 생산은 여전히 압도적으로 중국에 집중되어 있습니다.
따라서 무역확장법 232조 조사는 기술적인 무역 구제 조치 그 이상을 의미합니다. 이는 미국이 순전히 경제적인 계산이 아닌 전략에 따라 글로벌 물질 흐름을 근본적으로 재구성하겠다는 의도를 나타냅니다.
앞으로의 과제: 전략적 자율성 또는 공급망 혼란?
상무부가 업무를 시작하면서 불확실성이 지배하고 있습니다. 미국이 잠재적으로 적대적인 공급원에 대한 의존도를 성공적으로 줄일 수 있을까요, 아니면 성급한 조치가 상호 연결된 산업 전반에 걸쳐 의도치 않은 결과를 초래할까요?
그 답은 혁명과 진화 사이 어딘가에 있을 것입니다. 가장 야심찬 국내 생산 능력 확장조차도 가공 능력의 균형을 의미 있게 바꾸려면 수년이 걸릴 것입니다. 그동안 전략적 비축, 재활용 혁신, 신중하게 조정된 무역 조치가 가장 실용적인 경로를 제공할 수 있습니다.
분명한 것은 소비자의 주머니 속 스마트폰부터 국경을 보호하는 무기 시스템에 이르기까지 미국의 기술적 미래는 대부분의 국민이 접해보지 못한 물질에 대한 안정적인 접근을 확보하는 데 달려 있다는 것입니다. 그런 의미에서 트럼프 대통령의 광물 승부수는 수십 년 동안 쌓여온 취약성을 뒤늦게 인정한 것입니다.
한 광산업체 임원은 "친환경 전환이든 국방이든 이러한 광물을 통제하는 사람이 미래를 통제합니다. 이번 조사는 그러한 통제가 미국 손에 남아 있는지 여부를 결정하는 것입니다."라고 말했습니다.
상무부 조사는 270일 이내에 결과를 발표할 예정이며, 이는 앞으로 수 세대에 걸쳐 글로벌 광물 흐름을 재편할 가능성이 있습니다.