시장 변동성, 빅테크에서 주기적 주식으로 전환 촉발
이번 주 주식 시장에 평온이 깨지면서 S&P 500과 나스닥 종합지수는 2022년 후반 이후 가장 어려운 날들을 겪었습니다. 투자자들은 대형 기술주에서 소규모 주기적 부문으로 전환하며 대응했습니다. 금요일의 반등이 약간의 안도를 제공했지만, S&P 500은 4월 이후 드물게 두 번째 연속 주간 하락을 예고하고 있었습니다.
이러한 시장 변동성으로 인해 일부 주식은 과매도 상태로 나타나, 향후 가격 반등의 가능성을 시사했습니다. 덱스콤(DXCM)은 부진한 분기 실적으로 인해 40% 급락한 후 상대 강도 지수(RSI) 11.6%를 기록하며 가장 과매도 상태로 드러났습니다. 또한 디즈니(DIS)는 RSI 22를 기록하며 과매도 상태를 보였고, 분석가들은 52.4%의 상승을 예상했습니다. 웰스파고의 스티븐 카할은 디즈니의 품질과 스트리밍 기업 잠재력을 칭찬하며 자신감을 표명했습니다.
강력한 실적에도 불구하고 치포테이야(CMG)는 RSI 26.8을 기록하며 과매도 상태를 보였습니다. 보험 차익 거래 은행의 사라 세나토어는 치포테이야의 강력한 활약을 강조하며 39.7%의 반등 가능성을 전망했습니다.
반대로 일부 주식은 과매수 상태로 판명되어 잠재적인 하락을 초래할 수 있었습니다. 모호 인더스트리(MHK)와 브리스톨마이어스 스키브(BMY)가 모두 RSI 79를 넘는 것으로 나타났습니다. 분석가들은 모호의 18% 하락을 예상했습니다.
마지막으로, 높은 잉여현금흐름 수익률을 가진 주식은 시장 변동성을 잘 견딜 수 있다고 판단되었습니다. 라스베가스 샌즈(LVS)와 락히이드 마틴(LMT)이 이 목록에 올랐으며, 각각 웰스파고와 TD카운인 분석가들의 긍정적인 전망을 받았습니다. 국제 비즈니스 머신(IBM)은 또한 강력한 잉여현금흐름 수익률과 은행 오브 아메리카의 매수 등급을 자랑합니다.
핵심 요약
- 디즈니의 주식은 RSI 22로 과매도 상태입니다. 분석가들은 52.4%의 상승을 예측합니다.
- 덱스콤은 실적 발표 후 40% 급락으로 RSI 11.6을 기록하며 과매도 주식 1위를 차지했습니다.
- 치포테이야는 강력한 실적에도 불구하고 RSI 26.8을 기록했으며, 39.7%의 반등 가능성이 있습니다.
- 모호 인더스트리는 RSI 81로 과매수 상태입니다. 분석가들은 잠재적인 18% 하락을 예상합니다.
- 라스베이거스 샌즈는 올해 19% 하락에도 불구하고 7%의 잉여현금흐름 수익률을 제공합니다.
분석
시장의 변동성으로 인해 투자자들의 관심이 기술에서 주기적 부문으로 이동하면서 덱스콤, 디즈니, 치포테이야와 같은 주식에 영향을 미쳤습니다. 이러한 주식들은 재정적 성과와 관계없이 과매도 상태를 보였습니다. 덱스콤의 급격한 하락과 디즈니의 잠재적 반등은 부문별 불안과 기회를 강조합니다. 한편, 모호 인더스트리와 같은 과매수 주식은 정정을 초래할 수 있는 반면, 라스베이거스 샌즈와 락히이드 마틴과 같은 높은 잉여현금흐름 주식은 시장 변동성 속에서 안정을 유지할 수 있습니다. 이러한 역학 관계는 경제 지표와 부문별 성과에 영향을 받아 가치와 성장에 대한 시장의 재조정을 시사합니다.
알고 계셨나요?
- 상대 강도 지수(RSI):
- RSI는 가격 움직임의 속도와 변화를 평가하는 모멘텀 오실레이터입니다. RSI가 30 미만이면 과매도 상태를 나타내며, 저평가 및 가격 상승 가능성을 시사합니다. 덱스콤과 디즈니의 사례에서 볼 수 있듯이 말입니다.
- 잉여현금흐름 수익률:
- 이 비율은 기업이 주식 시장 평가에 비해 얼마나 많은 현금을 창출하는지를 나타내며, 저평가 또는 강력한 현금 창출 능력을 시사할 수 있습니다. 라스베이거스 샌즈와 락히이드 마틴의 사례에서 확인할 수 있습니다.
- 주기적 부문:
- 이러한 산업들은 경제 순환에 따라 변동하여 시장 변동성 속에서 빅테크 주식에서 주기적 부문으로의 투자자 이동을 촉발합니다.