스테이트 팜의 캘리포니아 보험 변화: 정책 축소, 보험료 인상 및 미래 영향
캘리포니아의 최대 주택 보험사인 스테이트 팜이 주의 보험 시장을 재편할 수 있는 중대한 조치를 취했습니다. 증가하는 재정적 압박과 잇따른 산불 위험, 그리고 건설 비용 상승으로 인해 스테이트 팜은 정책을 축소하고 보험료를 인상하는 전략을 채택했습니다. 이 과감한 재조정은 보험금 지급 증가가 수령한 보험료를 초과하는 재정적 압박을 줄이기 위한 것입니다. 2023년 말 기준으로 거의 310만 개의 정책을 보유한 스테이트 팜은 2028년까지 이를 크게 줄일 계획입니다. 이 조치는 주택 소유자뿐만 아니라 캘리포니아 보험 시장의 전반적인 변화에 영향을 미칠 것입니다.
스테이트 팜의 정책 축소와 보험료 인상
현재 캘리포니아 주택의 약 20%를 보험에 가입시키고 있는 스테이트 팜은 주의 보험 지형을 재편할 수 있는 전략을 발표했습니다. 이 보험사는 2028년까지 정책 수를 100만 개 줄여 총 정책 수를 200만 개 이하로 낮출 계획입니다. 이번 축소는 주로 갱신하지 않거나 자연적으로 감소하는 방식으로 이루어지며, 이는 2023년 말 310만 개의 주택을 보험에 가입시키겠다는 기존 계획에서의 큰 변화입니다.
2023년 5월, 스테이트 팜은 증가하는 위험과 수익성 문제를 이유로 캘리포니아 전역에서 새로운 주택 보험 정책 발행을 중단했습니다. 갱신하지 않는 첫 번째 물결이 2024년 7월에 시작되었으며, 이로 인해 72,000개의 정책이 영향을 받았습니다. 이러한 공격적인 축소는 증가하는 위험 속에서 노출을 조정하려는 보험사의 보다 광범위한 노력의 일환입니다.
정책 수를 줄이는 계획과 함께 스테이트 팜은 또한 상당한 보험료 인상을 추진하고 있습니다. 주택 소유자는 30%의 보험료 인상을 경험할 수 있으며, 콘도 소유자는 36%의 인상, 세입자는 52%의 요금 상승을 겪을 수 있습니다. 이는 3월에 승인된 20% 보험료 인상에 따른 것입니다. 스테이트 팜의 보험료 인상 요청은 산불 및 재보험 비용 상승과 관련된 급등하는 비용에 맞추기 위한 시도입니다.
스테이트 팜이 물러나는 이유
스테이트 팜이 캘리포니아에서 입지를 줄이기로 한 극적인 결정에는 여러 요인이 작용하고 있습니다. 주요 문제는 산불 위험 상승입니다. 산불은 주 전역에서 빈도와 심각도가 증가하고 있습니다. 여기에 건설 비용 상승과 재보험 가격 상승이 더해져, 스테이트 팜은 수익보다 더 많은 보험금을 지급하게 되었습니다. 이러한 재정적 불균형은 지속 불가능해 이해관계를 조정할 필요성을 대두하게 했습니다.
이로 인해 주의 보험 시장에는 약간의 불안정성이 나타났고, 캘리포니아의 FAIR 플랜—주에서 지원하는 최후의 보험—에 눈에 띄는 영향을 미쳤습니다. 현재 350,000명 이상의 정책 소유자가 FAIR 플랜으로 보장받고 있으며, 이는 최근 몇 년간 참가자가 20% 증가한 수치입니다. FAIR 플랜의 책임 노출은 2018년 500억 달러에서 현재 3,360억 달러로 급증하여, 전통적인 보험사들이 퇴수하는 가운데 이 안전망의 부담이 증가하고 있음을 보여줍니다.
시장의 여파 및 규제 대응
스테이트 팜의 결정은 더 넓은 산업 동향을 반영하며, 다른 보험사도 캘리포니아 시장에서의 참여를 줄이고 있습니다. 이로 인해 주 정부와 규제 기관은 시장을 안정시키기 위한 조정이 필요하게 되었습니다. 캘리포니아 보험국은 시장을 안정시키기 위한 변화가 임박해 있을 수 있음을 시사했습니다. 가능성 있는 개혁은 보험사가 재난 모델링을 사용할 수 있도록 허용하는 것입니다. 이는 과거 데이터를 기반으로 하는 것이 아니라, 미래 시나리오에 따른 보다 정확한 위험 예측을 가능하게 할 것입니다. 또한, 규제 당국이 보험사가 재보험 비용을 소비자에게 전가할 수 있도록 허용할 가능성도 있으며, 이는 보험료가 실제 위험을 반영하도록 하는 것입니다.
하지만 이러한 변화에 찬성하는 이들은 많지 않습니다. 소비자 옹호 단체인 소비자 감시단은 보험료 인상과 제안된 개혁에 강력히 반대하고 있습니다. 이들은 요청된 보험료 인상액이 총 52억 달러에 달하며, 이는 보험사에 대한 구제책과 같아서 이미 경제적 압박을 겪고 있는 정책 소유자에게 부담을 가한다고 주장하고 있습니다. 이 단체는 보험사가 보장보다는 이익을 우선시하는 것을 막기 위한 보다 엄격한 규제 감독을 요구하고 있습니다.
캘리포니아 보험 시장의 미래 전망
스테이트 팜과 다른 보험사가 직면한 도전 과제는 캘리포니아의 고위험 지역에서의 보험에 대한 보다 넓은 어려움을 반영하고 있습니다. 업계 전문가와 정책 입안자들은 이제 시장을 안정시키고 보험사 간의 신뢰를 회복하며 최종적으로 소비자에게 보다 저렴하고 접근 가능한 보장을 제공하기 위한 잠재적 해결책을 모색하고 있습니다.
예측 및 추론: 다음은 무엇인가?
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재난 모델링의 새로운 표준: 보험 시장을 재편할 수 있는 잠재적 발전 중 하나는 재난 모델링의 채택 증가입니다. 보험사가 향후 산불 위험에 대한 예측을 반영할 수 있는 모델링을 통해 더 정확한 보험료를 책정할 수 있게 된다면, 이를 통해 대규모 갱신 중단이 줄어들고 스테이트 팜과 같은 기업에 더 지속 가능한 비즈니스 모델을 제공할 수 있습니다. 이 변화가 승인된다면, 2025년까지 시행될 것으로 예상되며, 이는 보험사와 소비자 모두에게 일부 완화를 제공할 것입니다.
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FAIR 플랜 참여자 증가: 보험사들의 축소 경향으로 인해 캘리포니아의 FAIR 플랜에 대한 의존도는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 현재 350,000명의 참여자를 보장하고 있는 이 수치는 꾸준히 증가하고 있으며, 2028년까지 주요 개혁이 이루어지지 않는 한 두 배로 증가할 가능성이 있습니다. 하지만 FAIR 플랜에 대한 의존도가 높아지면서 이 플랜을 지원하기 위한 추가적인 재정 매커니즘이 필요하게 될 수 있으며, 이는 높은 보험료나 정부의 직접 지원을 포함할 수 있습니다.
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보험료 인상 지연과 규제 문제: 소비자 단체의 반대가 커지면서 스테이트 팜의 보험료 인상은 상당한 규제 장벽에 직면하게 되어 지연되거나 축소될 가능성이 있습니다. 만약 인상이 지연되거나 거부된다면, 보험사는 비용 절감을 위한 다른 방법을 찾아야 하며, 이는 더 공격적인 갱신 중단으로 이어질 수 있습니다. 이러한 움직임은 주택 소유자에게 제공되는 보험 옵션을 더욱 줄일 수 있습니다.
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혁신적인 재보험 솔루션의 출현: 재보험 시장이 더욱 불안정해지고 기후 위험이 증가함에 따라, 혁신적인 재정 솔루션이 등장할 수 있습니다. 집단 위험 메커니즘이나 새로운 재정 상품이 극단적인 사건(예: 산불)에 대한 헤지를 제공하여 보험사가 재정적 위험을 완화하고 고위험 지역에 남아있을 수 있도록 도와줄 수 있습니다.
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새로운 시장 참가자와 혁신: 스테이트 팜과 올스테이트와 같은 기존 보험사가 캘리포니아에서의 입지를 줄이는 가운데, 더 작거나 혁신적인 보험회사가 기회를 얻을 수 있습니다. 이들 회사는 첨단 위험 평가 모델을 사용하여 특히 도시 지역이나 저위험 지역의 격차를 메울 수 있습니다. 이러한 시장 진입은 초기에는 높은 보험료로 시작할 수 있지만, 보험 옵션의 다양성을 제공할 수 있습니다.
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기후 회복력 및 정책 가격 책정: 향후 몇 년간 보험업계는 기후 회복력을 장려하는 정책으로의 전환이 있을 수 있습니다. 화재 방지 조치가 적용되거나 개조된 주택은 보험료 인하 혜택을 받을 수 있도록 하여, 주택 소유자가 위험 완화를 위한 선제적 조치를 취하고 보험료를 낮출 수 있도록 도와줄 수 있습니다. 이러한 정책은 보험사가 위험을 더 잘 균형 잡도록 도와주어 궁극적으로 전체 시장에 이익이 될 수 있습니다.
결론: 변동하는 시장
스테이트 팜이 캘리포니아에서 물러나는 것은 주의 보험 시장에서 중요한 변화를 나타내며, 기후 위험에 의해 점점 더 형성되는 환경에서 운영하는 어려움을 강조합니다. 정책 소유자는 보장을 확보하고 유지하는 데 즉각적인 어려움에 직면하지만, 지속적인 규제 변화와 혁신이 궁극적으로 보다 안정적인 시장으로 나아가는 길을 열 수 있습니다. 재난 모델링과 재보험 솔루션이 발전함에 따라, 보험사는 고위험 지역에서 운영할 수 있는 보다 지속 가능한 방법을 찾고 현재의 시장 축소 추세를 반전시킬 수도 있습니다. 현재로서는 캘리포니아 주민들이 증가하는 보험료, 축소된 보장 옵션, 그리고 불확실한 미래에 맞서 싸우고 있지만, 올바른 조치를 취한다면 희망이 있을 것입니다.