마이크로소프트 클라우드(애저) 중국, 관세 긴장 속 전략적 변화 직면; Shein 애저에서 철수, Temu와 틱톡도 따를 가능성; 최악의 경우 마이크로소프트 연간 수십억 달러 손실 발생
글로벌 디지털 상거래의 높은 위험성을 보여주는 극적인 변화 속에서, 마이크로소프트 클라우드 중국은 고조되는 미-중 무역 긴장 속에서 다가오는 회계연도를 위해 구조를 재편하고 있습니다. 회사는 관세 인상과 고객 충성도 변화로 인한 불확실한 영향에 대비하면서 2025년 7월 1일에 시작될 2026 회계연도부터 주요 조직 조정을 고려하고 있습니다.
글로벌 불확실성 속 조직 개편
마이크로소프트 클라우드 중국은 2026년 조직 개편 계획의 마지막 단계에 있으며, 5월 또는 6월까지 주요 변경 사항이 확정될 것으로 예상됩니다. 제안된 계획에는 교육 기관 및 인큐베이터를 포함하여 정부 및 공공 업무 고객과의 관계를 관리해 온 "공공 서비스" 팀을 해체하는 내용이 포함되어 있습니다. 내부 소식통에 따르면 교육 부문은 독립적인 단위로 유지되며, 정부 기관 및 대기업에 대한 추가 평가는 진행 중입니다. 한 업계 관계자는 이러한 구조적 변화가 "더 넓은 국제 역학과 깊이 얽혀 있다"고 언급하며, 경쟁적인 글로벌 시장의 압력이 커지고 있음을 반영했습니다.
현재 상황에서 제안된 구조 조정은 다국적 기술 기업이 내부 운영을 조정할 뿐만 아니라 지정학적 혼란에 대응하여 외부 파트너십을 재조정하는 방식을 강조합니다. 이러한 내부 변화는 SHEIN과 같은 고객으로부터의 대규모 클라우드 주문이 주목받는 시기에 발생하며, 이는 향후 해고 규모와 추가 조직 조정 규모를 결정할 것으로 예상됩니다.
클라우드 변화: Shein 애저 포기, 다른 기업들도 관계 재고
마이크로소프트 클라우드 중국의 2026년 전망에 가장 큰 타격은 실시간으로 전개될 수 있습니다. 오랫동안 애저의 가장 큰 중국 고객 중 하나로 여겨졌던 Shein은 현재 마이크로소프트의 클라우드 서비스에서 적극적으로 벗어나고 있습니다. AWS에서 애저로 글로벌 및 미국 운영을 완전히 이전한 후, Shein은 업계 추정치에 따르면 클라우드 지출이 수십억 달러에 달하는 주요 고객이 되었습니다. 2022년에만 보수적인 추정치로 2억 달러 이상을 지출한 것으로 알려졌습니다.
그러나 내부자들은 이제 Shein이 전면적인 클라우드 재입찰을 시작하여 사실상 애저에서 철수하겠다는 의사를 밝혔다고 확인했습니다. 최근 미-중 관세 인상으로 촉발된 이러한 변화는 마이크로소프트 경영진이 2026년 회계 전략을 수립하는 데 기대를 걸었던 주요 계약에 의문을 제기합니다. 원래 4월에 마무리될 예정이었던 이번 재입찰 시기는 관세와 보복적 무역 조치로 인해 불확실해졌습니다.
Shein만이 아닙니다. Temu(PDD Holdings 산하)와 틱톡을 포함한 ByteDance의 국제 운영과 같이 글로벌 야망을 가진 다른 클라우드 중심 중국 기업들도 미국 기반 클라우드 인프라에 대한 의존도를 재평가하고 있습니다. 이 문제에 정통한 한 업계 전문가는 이러한 기업들이 심화되는 지정학적 위험을 배경으로 광범위한 비상 계획의 일환으로 "애저에서 벗어나는 것을 적극적으로 모델링하고 있다"고 언급했습니다.
이러한 추세가 가속화되면 마이크로소프트는 최악의 경우 클라우드 수익에서 연간 수십억 달러의 손실을 볼 수 있으며, 이는 중국 클라우드 포트폴리오를 재편할 뿐만 아니라 글로벌 비즈니스 전반에 파급될 것입니다.
관세 인상과 클라우드 난제
이러한 내부 및 외부 변화의 시기는 최근 중국이 모든 미국 상품에 대한 관세를 인상하기로 한 논란이 많은 결정과 일치합니다. 2025년 4월 12일부터 관세가 125%로 급증했으며, 이는 미국의 유사한 조치에 대한 직접적인 보복으로, 부수적 부과금을 고려할 때 중국 상품에 대한 미국의 관세율이 약 145%로 상승했습니다. 중국 관리들은 추가적인 관세 인상은 "경제적으로 무의미"하다고 경고하면서 추가적인 확대 가능성을 일축했으며, 중국 재무부는 미국의 무역 정책을 "숫자 놀이"라고 신랄하게 비판했습니다.
이러한 관세 인상은 단순한 경제적 책략이 아니라 기술 부문 기업 전략에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 관세 압력은 주요 클라우드 계약의 불확실성과 결합되어 마이크로소프트 클라우드 중국의 조직 개편 결정과 중국 기술 대기업의 미국 클라우드 제공업체 재평가에 박차를 가했습니다. 업계 내부의 익명의 임원은 SHEIN 클라우드 주문 결과가 향후 해고 규모와 새로운 조직 구조의 정확한 구성 모두를 결정하는 데 중추적인 역할을 할 것이라고 인정했습니다.
향후 전망: 글로벌 클라우드 시장에 미치는 영향
마이크로소프트 클라우드 중국의 다가오는 회계 조정과 주요 고객의 전략적 전환은 글로벌 기술 환경의 중요한 변화를 강조합니다. SHEIN, Temu 및 ByteDance와 같은 회사가 클라우드 의존도를 재평가함에 따라 파급 효과는 수익 보고서 이상으로 확장될 것으로 예상됩니다. 이러한 재편은 미국 및 기타 국제 클라우드 제공업체가 점점 더 양극화되는 시장에서 가격 책정, 서비스 포트폴리오 및 지정학적 위험 평가를 재고하도록 강요할 수 있습니다.
전문 트레이더와 업계 이해 관계자에게 이러한 개발은 첨예한 지정학적 문제와 기술 혁신의 융합을 엿볼 수 있는 드문 기회를 제공합니다. 시장 참여자들이 고조되는 미-중 관세 긴장 속에서 마이크로소프트 클라우드 중국의 구조 조정이 미치는 영향을 고려함에 따라 앞으로 몇 달은 글로벌 클라우드 인프라의 회복력과 적응력을 시험하는 시금석이 될 것입니다.