일본, 필리핀과 역사적인 국방 협력 강화: 인도-태평양 안보 지형 재편
마닐라 – 필리핀 수도의 뜨거운 열기 속에서 일본의 이시바 시게루 총리와 페르디난드 마르코스 주니어 대통령은 화요일 양국 관계의 "황금기"를 선언하며, 세계에서 가장 경쟁적인 해양 지역 중 하나의 전략적 계산을 크게 바꾸는 두 가지 획기적인 국방 협정 협상에 합의했습니다.
이시바 시게루 일본 총리와 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령이 마닐라 말라카냥 궁전에서 악수하는 모습. (inquirer.net)
두 정상은 말라카냥 궁전에서 나란히 서서 상호군수지원협정(ACSA)과 군사정보보호협정(GSOMIA) 추진 계획을 발표했습니다. 이 협정들은 작년의 상호접근협정(RAA)을 기반으로, 안보 전문가들이 일본의 방어 범위를 확장하고 필리핀의 해상 주권 방어 능력을 강화하는 유사 동맹으로 묘사하는 관계를 만들 것입니다.
상호군수지원협정(ACSA)은 동맹국 군대 간의 물자 지원, 보급품 및 서비스를 교환할 수 있도록 하는 협정입니다. 군사정보보호협정(GSOMIA)은 국가 간에 분류된 군사 정보를 안전하게 공유하기 위한 틀과 규칙을 설정합니다.
이시바 총리는 "이 파트너십은 자유롭고 개방된 인도-태평양을 유지하는 데 필수적입니다"라고 선언하며, 동중국해와 남중국해에서 중국의 강압적인 행위를 파트너십 심화의 주요 원인으로 명시했습니다. 마르코스 대통령은 동의하며 이 순간을 도쿄와 마닐라 관계의 "황금시대"라고 묘사했습니다.
남중국해의 영유권 분쟁 및 주요 지형을 보여주는 지도. (co.uk)
새로운 안보 구조: 종이 약속을 넘어
이 협정들은 일본의 지역 안보 태세의 극적인 진화를 의미하며, 필리핀이 전통적인 동맹국인 미국 외에 발전시킨 가장 중요한 국방 관계를 나타냅니다.
ACSA는 일본 자위대와 필리핀 군대가 합동 훈련 및 인도주의적 작전 중에 식량, 연료, 탄약 및 기타 물자 지원을 공유할 수 있도록 할 것입니다. 더욱 중요한 것은 일본 해군 유조선이 필리핀 영해 내에서 필리핀 해안 경비대 선박에 연료를 보급할 수 있게 되어 중국과 필리핀 선박이 반복적으로 충돌한 세컨드 토마스 쇼올(Second Thomas Shoal, 아융인)과 같은 분쟁 지역 주변의 대응 시간을 효과적으로 단축할 수 있다는 것입니다.
세컨드 토마스 쇼올에 좌초된 BRP 시에라 마드레호 근처의 필리핀 해안 경비대 선박. (thediplomat.com)
익명을 요구한 필리핀 국방부 고위 관리는 "이것은 단순히 문서에 서명하는 문제가 아닙니다"라며, "이 협정들은 분 단위가 중요한 시나리오에서 실질적인 작전상의 이점을 창출하고, 존재 자체가 힘이 되는 결과를 가져옵니다"라고 말했습니다.
한편, GSOMIA는 특히 중국 해군 및 해안 경비대의 움직임을 감시하는 데 중요한 분류된 군사 정보를 공유하기 위한 프로토콜을 설정합니다. 안보 전문가들은 이 협정이 도쿄에게 중국 해군이 대만 유사시에 주요 통과 경로로 사용하는 전략적으로 중요한 바시 해협을 감시하는 필리핀 레이더 정보에 직접 접근할 수 있게 할 것이라고 지적합니다.
일본 방위 태세의 조용한 변화
일본에게 이 협정들은 이시바 총리의 국방 정책의 조용한 변화에 또 다른 발걸음을 내딛는 것을 의미합니다. 이시바 총리는 취임 이후 평화 헌법의 제약 속에서 신중하게 움직이면서 일본의 안보 역할을 정상화하는 데 속도를 내고 있습니다.
일본 헌법 9조는 "평화 조항"으로 알려져 있으며, 일본은 국가 주권으로서의 전쟁 및 국제 분쟁 해결을 위한 무력 사용을 포기합니다. 이 조항은 일본 자위대의 헌법적 한계를 설정하여 전쟁 잠재력을 가진 전통적인 육해공군의 유지를 금지합니다.
일본 방위성과 긴밀한 관계를 맺고 있는 도쿄 소재 안보 컨설턴트는 "우리는 일본이 역사적으로 워싱턴의 허브 앤 스포크 동맹 시스템에 또 다른 바퀴살을 추가하는 것을 목격하고 있습니다"라며, "공식적인 상호 방위 조약은 아니지만, 이 협정들은 사실상 실질적으로 유사 동맹처럼 기능하는 안보 관계를 만듭니다"라고 설명했습니다.
정상 회담에 앞서 이시바 총리는 한때 일본에 거주했던 필리핀의 국민적 영웅인 호세 리잘 기념관을 방문하여 안보 협력 이상의 양국 간 역사적 연결 고리를 강조하는 상징적인 행보를 보였습니다. 그는 또한 제2차 세계 대전 군인의 무국적 일본-필리핀 후손들을 만나 시민권 경로를 약속했는데, 이는 전략적 파트너십과 함께 역사적 화해를 다루는 것으로 관측통들은 평가했습니다.
필리핀 국민적 영웅을 기념하는 마닐라 리잘 공원의 리잘 기념비. (wikimedia.org)
경제적 차원과 시장에 미치는 영향
급증하는 안보 파트너십은 방위 산업체를 넘어 해운, 보험, 광업 및 인프라 개발까지 광범위한 경제적 영향을 미칩니다.
일본의 2025 회계연도 국방 예산은 이미 GDP의 2%를 초과했으며, RAA의 국회 비준은 약 2,400억 엔(미화 16억 달러) 상당의 상당한 무상 원조와 수출 주문을 촉발할 것으로 예상되며, 여기에는 97미터 해상 순찰함 8척과 첨단 레이더 시스템 3개가 포함됩니다.
GDP 대비 일본 국방비 지출 비율 (2%로 향하는 추세)
| 회계연도 | 지출 (GDP 대비 %) | 주요 사항 |
|---|---|---|
| 2022 | 1.08% | 역사적으로 지출은 ~1%로 제한됨; 5조 1천억 엔 예산 (TheGlobalEconomy.com). |
| 2023 | 1.20% | 6조 6천억 엔으로 증가 (세계은행: 1.1961%). |
| 2024 | 1.4–1.6% | 관련 부처 포함 8조 9천억 엔 (SIPRI 추정: 1.4%). |
| 2027 (목표) | 2.0% | 2027 회계연도까지 GDP의 2%를 목표로 설정. |
주요 해상 보험 회사의 위험 분석가는 "지역 안보 환경은 동남아시아 해역의 해운 및 보험 경제를 근본적으로 변화시키고 있습니다"라며, "스프래틀리 제도(난사군도)의 선체 보상에 대한 전쟁 위험 보험료는 2025년 1분기에만 25%나 급증했으며, 긴장이 고조되면 더 오를 수 있습니다"라고 지적했습니다.
해상 전쟁 위험 보험료 추세 – 남중국해
| 날짜/기간 | 보험료 추세 | 주요 요인/맥락 |
|---|---|---|
| 2016 (과거) | 안정적; 주요 보험료 인상 없음 | 헤이그 중재 재판소 판결은 제한적인 영향; JWC는 고위험으로 등재하지 않음. |
| 2024년 9월 | 보험료 상승 | 지정학적 불안정, 해적 행위 및 보험사 정책 검토. |
| 2025년 초 | 상당한 보험료 인상 | 중국-대만 긴장 고조; 보험사 약관 강화. |
| 2025년 3월 | 높아진 보험사 경계, JWC 핫스팟 목록 미지정 | 선주들은 더 많은 보상을 모색; 잠재적인 미래 비용 모델링. |
| 일반적인 추세 | 지속적인 보험료 압박 | 해군력 증강, 영토 분쟁 (스프래틀리, 파라셀, 스카보로 쇼올); 홍해 긴장과 비교되는 위험. |
필리핀은 중국 니켈 광석의 약 22%를 공급하고 있으며, 해운 경로의 혼란은 전 세계 전기 자동차 배터리 제조업체에 파급 효과를 미치면서 1종 니켈에 대한 글로벌 시장을 더욱 옥죌 수 있습니다.
마닐라 소재 투자 전략가는 "이 협정들은 복잡한 경제 생태계 내에 존재합니다"라며, "이중 용도 항만 시설에 대한 일본의 인프라 금융은 즉각적인 건설 기회를 창출하는 동시에 필리핀을 지역 공급망에서 더욱 탄력적인 연결 고리로 자리매김합니다"라고 언급했습니다.
개발 중인 필리핀 주요 상업 항구의 항공 사진. (dccd.com)
베이징의 계산: 긴장 고조 가능성
이 국방 협정들은 베이징에게 어려운 선택을 제시합니다. 중국은 역사적으로 새로운 동맹 형성에 대해 안보 전문가들이 "수면 위의 사실"이라고 부르는 방식으로 대응해 왔습니다. 즉, 매립 강화, 해안 경비대 집중 배치 또는 기타 해상 존재 과시입니다.
남중국해에서 인공 섬 건설 또는 중국 해안 경비대 선박 운영을 보여주는 위성 이미지. (newsweek.com)
필리핀 대학교 국제 관계학 교수는 "중국은 일본이 사실상 남중국해 분쟁의 이해 관계자가 되는 상황에 직면하고 있습니다"라며, "이것은 중국이 영유권 주장국들을 고립시키는 능력을 복잡하게 만들고, 중국 전략가들이 이제 재조정해야 하는 방식으로 긴장 고조 단계를 변화시킵니다"라고 설명했습니다.
어제 베이징에서 열린 정례 기자 회견에서 중국 외교부 대변인은 이 협정들을 "지역 안보에 불안정 요소를 주입하는 냉전적 사고"라고 규정했습니다. 대변인은 일본에게 "중국의 영토 주권과 해양 권리를 존중"할 것을 촉구하고, 필리핀에게는 이전 양자 간 이해에 따른 "약속을 이행"할 것을 촉구했습니다.
동맹과 자율 사이: 균형 잡기
필리핀에게 이 협정들은 섬세한 균형 잡기를 의미합니다. 마르코스 행정부는 최대 교역국인 중국과의 완전한 소외를 피하면서 일본 및 미국과의 안보 협력을 강화하고자 합니다.
도쿄와 베이징 모두에서 근무했던 전 필리핀 외교관은 "마르코스 대통령은 노련한 게임을 하고 있습니다"라며, "일본과의 이러한 안보 협정들은 미국 군사 주둔 확대가 초래할 수 있는 국내 정치적 복잡성보다 적은 복잡성을 가지면서 중국의 해양 확장주의에 대한 중요한 헤지를 제공합니다"라고 말했습니다.
이 협정들은 또한 잠재적인 대만 관련 우발 사태에 대비하여 두 번째 북부 앵커(오키나와 보완)를 만드는 미국-일본-필리핀 삼각 안보 프레임워크를 제도화합니다.
인도-태평양 해양 안보 전문가는 "우리가 목격하고 있는 것은 단순한 양자 협력이 아니라 제1 도련을 가로지르는 네트워크화된 안보 구조의 구체화입니다"라며, "이것은 모든 지역 주체에게 전략적 지형을 근본적으로 변화시킵니다"라고 지적했습니다.
제1 도련과 일본, 대만 및 필리핀의 전략적 위치를 보여주는 지도. (swp-berlin.org)
투자에 미치는 영향: 승자와 패자
금융 시장은 아직 이 협정들이 나타내는 지정학적 변화를 완전히 반영하지 못하고 있으며, 여러 부문에 걸쳐 기회와 위험을 창출하고 있습니다.
미쓰비시 중공업, NEC, IHI Corporation과 같은 일본 방위 제조업체들은 도쿄의 2024년 방위 수출 개혁에 따라 새로운 수출 시장 개방으로 상당한 이익을 얻을 것으로 예상됩니다.
필리핀 건설 및 항만 운영업체, 특히 EEI Corporation 및 International Container Terminal Services Inc.와 같은 업계 선두 주자들은 일본이 자금을 지원하는 이중 용도 항만 시설 업그레이드를 받을 수 있는 위치에 있습니다.
반대로 필리핀 인프라 프로젝트에 참여하고 있는 중국 국영 기업들은 면밀한 조사와 잠재적인 취소에 직면할 수 있으며, 지역 관광 운영업체들은 잠재적인 분쟁 지역 내에 있는 것으로 인식되는 목적지에 대한 수요 감소에 직면할 수 있습니다.
통화 시장 또한 이러한 안보 역학을 반영하고 있으며, 엔화는 역사적으로 동아시아의 중요한 안보 사건 이후 약 2% 상승했습니다. 분석가들은 심각한 대립이 발생하면 USD/JPY 환율이 142로 향할 수 있으며, 이는 일본은행의 통화 정책 궤적을 복잡하게 만들 수 있다고 시사합니다.
2025년 4월 동아시아 긴장 기간 동안의 USD/JPY 환율 변동 요인
| 기간 | 사건 | USD/JPY에 미치는 영향 |
|---|---|---|
| 2025년 4월 초-중순 | 미-중 무역 긴장 재개 | 엔화 강세로 USD/JPY는 140으로 압박 |
| 2025년 4월 중순 | 도쿄 핵심 인플레이션 급등 (3.4%) | 초기 엔화 약세, 이후 성장 우려 |
| 2025년 4월 말 | 미-중 긴장 완화 | USD/JPY는 142.00 이상으로 반등 |
| 2025년 4월 (현재 진행 중) | 일본은행의 신중한 정책 입장 | 높은 인플레이션에도 불구하고 제한적인 엔화 강세 |
| 2025년 4월 (현재 진행 중) | 기술적 저항/지지 수준 | 144에서 저항; 약세는 140을 목표 |
위험 시나리오 및 향후 전망
안보 전문가들은 다가오는 해에 대한 몇 가지 잠재적인 시나리오를 제시합니다. 가장 가능성이 높은 결과 (55% 확률)는 사망자 없이 계속되는 "회색 지대" 대립(물대포 사건 및 근접 기동)이며, 이는 에너지 가격에 적당한 상승 압력을 가하면서 방위 및 보험 주식을 상승시킬 것입니다.
국제 관계에서 회색 지대 전술은 기존 무력 충돌의 기준점 아래에 의도적으로 머무르는 국가 또는 비국가 행위자의 강압적인 행동을 의미합니다. 종종 혼합 전쟁의 구성 요소로 간주되는 이러한 활동은 적대국의 직접적인 군사적 대응을 피하면서 정치적 또는 안보적 목표를 달성하는 것을 목표로 합니다.
더욱 우려되는 시나리오에는 미스치프 암초와 같은 지형의 중국 재군사화 (30% 확률)가 포함되며, 이는 아세안 GDP 성장을 최대 2% 포인트 감소시킬 수 있으며, 사망자와 미국 군사 대응을 포함하는 "핫 인시던트" (10% 확률)는 아시아 고수익 신용 스프레드를 크게 확대할 것입니다.
아세안 중재의 행동 강령을 통해 의미 있는 긴장 완화가 이루어질 가능성은 극히 낮으며 (5% 확률), 이는 지역 운송 주식의 안도 랠리와 상품 가격 완화를 촉발할 가능성이 높습니다.
글로벌 자산 관리 회사의 수석 투자 전략가는 "이시바-마르코스 정상 회담은 단순한 외교적 상징 이상을 의미합니다"라며, "그것은 시장이 아직 완전히 소화하지 못한 방식으로 지역 자본 흐름, 보험 시장 및 공급망을 근본적으로 재구성합니다"라고 결론지었습니다.
일본이 초석이 되는 RAA 협정의 국회 비준을 기다리고 있고 ACSA 및 GSOMIA에 대한 협상이 진행됨에 따라, 미국 동맹국 외에 인도-태평양에서 가장 중요한 양자 안보 관계는 계속 진화하여 지정학적 계산과 여러 자산 클래스에 걸친 투자 환경을 모두 재편하고 있습니다.