2024년 11월, 글로벌 글리옥살 시장, 무역 불확실성과 견조한 수요 속 급등
지난 한 달 동안 글로벌 글리옥살 시장은 미국과 인도에서 가격이 급등하는 등 큰 변동을 보였습니다. 이러한 변화는 무역 불확실성, 예상되는 관세 부과, 주요 산업 전반의 수요 증가가 주된 원인입니다. 시장이 이러한 역학 관계를 헤쳐나가는 가운데, 이해관계자들은 공급망 문제를 면밀히 모니터링하고 향후 몇 달 동안 가격 조정 가능성을 예측하고 있습니다.
2024년 11월 가격 급등 개요
2024년 11월, 미국과 인도 모두에서 글리옥살 시장이 큰 폭으로 가격이 상승했습니다. 이러한 급등은 지속적인 무역 불확실성, 새로운 관세 부과에 대한 기대, 다양한 산업 분야의 강력한 수요가 크게 영향을 미쳤습니다. 경제 활동 증가와 잠재적인 관세 변경에 앞서 재고를 비축하려는 전략적 사업 결정은 글리옥살 수요를 더욱 증폭시켜 전체적인 가격 상승에 기여했습니다.
북미 시장 요인
주요 원인
북미 지역 글리옥살 가격 급등을 주도한 몇 가지 요인은 다음과 같습니다.
-
운임비 상승: 운송 비용 증가는 글리옥살의 전체 가격에 상당한 영향을 미쳐 제조업체와 최종 사용자에게 더 많은 비용을 발생시켰습니다.
-
건설 부문 호황: 건설업체 자재 가격 지수가 9% 증가하여 수지, 섬유 및 코팅 제조 분야에서 글리옥살에 대한 강력한 수요를 반영합니다.
-
전략적 재고 비축: 잠재적인 관세 변경에 대한 예상으로 기업들은 글리옥살 재고를 늘려 수요를 더욱 강화했습니다.
-
건설업 취업 증가: 1만 개의 건설 일자리 증가는 건설 부문 확장에 따라 글리옥살 관련 제품에 대한 수요를 증가시켰습니다.
공급 문제
수요 증가에도 불구하고 북미 시장은 여러 공급 측면의 과제에 직면해 있습니다.
-
국내 생산 능력 감소: 노동 시장 문제와 에너지 비용 변동으로 국내 생산이 축소되어 글리옥살 공급이 제한되었습니다.
-
운송 경로 차질: 선박이 홍해와 지중해로 우회되어 기존의 공급망이 차질을 빚고 지연이 발생했습니다.
-
12월 운임 인상 예상: 운임이 12월에 더욱 상승할 것으로 예상되어 공급 물류에 추가적인 압박을 가하고 가격 인상을 악화시킬 수 있습니다.
인도 시장 역학
가격 상승 요인
인도에서는 여러 요인이 글리옥살 시장에 영향을 미쳤습니다.
-
수출 주문 급증: 4개월 동안 수출 주문이 급증하여 글리옥살 수요가 증가하고 가격이 상승했습니다.
-
투입 비용 상승: 화학 물질, 면화, 고무 비용 증가는 제조 부문의 광범위한 인플레이션 압력을 반영하여 글리옥살 가격에 직접적인 영향을 미쳤습니다.
-
혼재된 건설 부문 활동: 건설업의 특정 부문은 호황을 누리고 있지만 다른 부문은 활동이 부진하여 글리옥살에 대한 복잡한 수요 환경을 조성합니다.
공급 제약
인도의 공급 측면 문제는 시장 압력을 더욱 강화했습니다.
-
국내 제조 감소: 국내 제조 감소로 글리옥살의 국내 공급이 제한되어 수입에 대한 의존도가 높아졌습니다.
-
중국 수출 비용 증가: 중국에서 수출 비용이 상승하여 글리옥살 수입의 가격과 가용성에 영향을 미쳤습니다.
-
아시아-인도 간 스팟 운임 상승: 아시아-인도 내 해상 운임이 두 배로 증가하여 운송 비용이 증가하고 운송 능력이 제한되었습니다.
-
제한된 운송 능력: 지속적인 운송 능력 제약으로 글리옥살의 효율적인 유통이 방해되어 공급 부족에 기여했습니다.
건설 부문 지표
인도의 건설 부문은 혼재된 모습을 보입니다.
-
부동산 등록 증가: 뭄바이는 부동산 등록이 전년 대비 5% 증가하여 일부 도시 지역의 건전한 수요를 나타냅니다.
-
명절 이후 감소: 그러나 명절 이후와 선거 불확실성 속에서 부동산 등록이 전월 대비 27% 감소하여 단기적으로 변동성이 발생할 가능성을 시사합니다.
2024년 12월 전망
2024년 12월을 앞두고 분석가들은 글리옥살 가격이 하락할 가능성이 있다고 예측합니다. 이러한 예상 감소는 다음과 같은 요인 때문입니다.
-
연말 재고 감소: 회계연도가 끝나감에 따라 기업들이 재고를 줄일 것으로 예상되어 글리옥살 수요가 감소합니다.
-
수요 감소: 계절적 요인과 경제적 조정으로 수요가 일시적으로 감소할 가능성이 있습니다.
-
일시적 시장 과잉 공급: 시장 과잉 공급과 전략적 재고 감소가 가격 하락에 기여할 수 있습니다.
전문가 분석 및 예측
지난주 특정 전문가 분석은 제공되지 않았지만 과거 데이터와 현재 시장 동향은 귀중한 통찰력을 제공합니다. 글리옥살 시장의 행동은 광범위한 산업 수요 패턴, 원자재 가격 변동 및 세계 경제 여건과 일치합니다. 12월 가격 하락 예측은 연말 재고 감소와 산업 활동 감소를 특징으로 하는 일반적인 시장 주기와 일치합니다.
주요 업계 참여자
글리옥살 시장은 시장 점유율을 유지하고 향상시키기 위한 전략적 조치를 취한 여러 주요 업체에 의해 형성됩니다.
-
BASF SE (독일): 글리옥살 시장에서 상당한 입지를 가진 선도적인 화학 회사인 BASF는 합병 및 인수를 통해 시장 점유율을 강화했습니다.
-
Merck KGaA (독일): 글리옥살 생산 및 유통에 종사하는 Merck는 여러 산업 전반의 다양한 응용 분야에 서비스를 제공합니다.
-
Thermo Fisher Scientific Inc. (미국): 과학적 및 산업적 목적으로 글리옥살을 공급하며 견고한 공급망을 유지합니다.
-
WeylChem International GmbH (독일): 글리옥살을 포함한 화학 제조를 전문으로 하며 글로벌 입지를 확장하는 데 중점을 두고 있습니다.
-
Haihang Group (중국): 아시아 글리옥살 시장의 중요한 업체인 Haihang Group은 지역 수요 충족에 중요한 역할을 했습니다.
시장 예측
글로벌 글리옥살 시장은 2019년 2억 6,500만 달러에서 2024년 3억 2,600만 달러로 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 4.3%를 달성할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 궤적은 가처분 소득 증가, 생활 방식 변화, 화학, 제약 및 농업 산업에서의 사용 증가가 주도하고 있습니다. 단기적인 가격 변동에도 불구하고 다양한 응용 분야와 산업 수요 확대로 글리옥살에 대한 장기 전망은 긍정적입니다.
시장 분석 및 영향
글리옥살 수요를 주도하는 거시적 추세
-
산업 회복 및 건설 성장: 자재 가격 지수가 9% 증가한 북미의 건설 호황은 글리옥살에 대한 지속적인 수요를 강조합니다. 마찬가지로 인도의 부동산 등록이 전년 대비 5% 증가한 것은 중장기 성장 궤적을 나타냅니다.
-
세계 무역 차질: 운송 경로 변경 및 운임 급등은 즉각적인 공급 문제를 야기하지만 공급망 전략의 광범위한 진화를 시사하기도 합니다. 이러한 차질에 적응하는 기업은 장기적인 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
-
투입 비용 상승: 화학 물질, 노동 및 에너지 부문의 지속적인 인플레이션은 일시적인 재고 감소로 인한 12월 하락에도 불구하고 글리옥살 가격에 상승 압력을 가할 가능성이 높습니다.
이해 관계자 영향
-
제조업체: 국내 생산 능력 감소는 지정학적 변화에 대한 취약성을 높입니다. BASF와 같이 통합된 글로벌 운영을 하는 기업은 이러한 과제를 더 잘 헤쳐나갈 수 있습니다.
-
투자자: 안정적인 운임 및 생산 비용을 가진 지역에서 운영되는 기업은 더 많은 투자를 유치할 가능성이 높습니다. 인도의 혼합 신호(제조 감소 및 수출 증가)는 선택적 투자 기회를 시사합니다.
-
물류 제공업체: 운송 경로 차질과 운임 상승은 민첩한 공급망 기능을 갖춘 물류 업체에 성장 가능성을 제공합니다.
-
최종 사용자 (건설 및 섬유): 글리옥살에 의존하는 산업은 안정적인 공급 계약을 체결하거나 대체 재료로 혁신하지 않는 한 마진 압력을 받을 수 있습니다.
새로운 동향 및 추측
-
단기 하락, 장기 상승: 12월 과잉 공급으로 글리옥살 가격이 일시적으로 하락할 것으로 예상되지만 전략적 재고 증가와 2025년 초 세계 수요 회복으로 이러한 추세가 역전될 수 있습니다.
-
중국의 역할: 수출 비용이 상승함에 따라 중국은 국내 산업을 지원하기 위해 글리옥살 수출을 줄일 수 있으며 인도와 유럽과 같은 대체 시장에 대한 세계적 의존도가 증가할 수 있습니다.
-
녹색 화학의 등장: 환경, 사회 및 지배 구조 (ESG) 준수가 증가함에 따라 글리옥살에 대한 바이오 기반 대체재로의 전환이 가속화되어 경쟁 환경이 변화할 수 있습니다.
투자 논거
긍정적 요인:
-
강력한 하류 수요: 수지, 섬유 및 제약 분야의 사용 증가는 글리옥살에 대한 지속적인 수요를 지원합니다.
-
세계 건설 부문 회복: 세계적으로 인프라 투자가 증가하면서 글리옥살 관련 제품에 대한 수요가 증가합니다.
-
전략적 재고 비축: 기업들이 재고를 늘리고 있는 것은 기업의 자신감 증가와 지속적인 시장 수요를 나타냅니다.
부정적 요인:
-
단기 과잉 공급 위험: 12월 과잉 공급으로 일시적인 가격 하락이 발생할 수 있습니다.
-
지속적인 비용 인플레이션: 운송, 에너지 및 원자재의 지속적인 인플레이션은 이윤 마진에 부담을 줄 수 있습니다.
-
정치적 위험: 관세와 노동 분쟁은 안정적인 시장 상황에 대한 잠재적 위협이 됩니다.
주요 권고 사항:
투자자는 견고한 물류 및 원자재 조달 능력을 갖춘 수직 통합 제조업체에 선택적으로 투자하는 것을 고려해야 합니다. 특히 인도와 동남아시아 시장에서 글리옥살 생산 공정을 혁신하거나 대체 시장으로 확장하는 기업은 매력적인 기회를 제공합니다.
결론
글리옥살 시장은 성장 전망과 변동성의 균형을 이루는 세계 경제의 광범위한 역동성을 담고 있습니다. 2024년 12월에는 단기적인 가격 하락이 예상되지만 다양한 산업 응용 분야와 지역 시장 확장으로 장기 전망은 낙관적입니다. 현재 과제를 능숙하게 헤쳐나가고 전략적 기회를 활용하는 이해 관계자는 변화하는 글리옥살 환경에서 상당한 이익을 얻을 수 있습니다.