제네시스, 2025년 IPO 준비, 사모펀드 움직임 시작
AI 기반 고객 참여 소프트웨어 제공업체인 제네시스가 2025년에 IPO를 추진하고 있으며, 최대 20억 달러를 모금할 계획입니다. 2021년에 210억 달러의 가치를 지닌 이 회사는 2023년 1분기 연간 반복 수익 15억 달러를 기록하는 등 인상적인 재무 성장을 보고하였고, 이는 전년 대비 40% 증가한 수치로, AI 제품 예약에서도 큰 성장을 보여주고 있습니다.
한편, 의료 분야에서는 사모펀드의 주요 매각이 발생하여 올해 192건의 거래를 통해 약 1150억 달러를 생성하였으며, 이는 2021년 세운 기록을 초과할 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 매각 건수는 10년 만에 최저치를 기록할 것으로 예상됩니다. 눈에 띄는 사례로는 20억 달러 이상의 가치가 예상되는 안틸리아 사이언티픽(실험 장비 공급업체)의 매각 가능성이 있습니다.
다른 분야에서는 아문디 SA와 퍼스트 이글 투자 관리사가 협력하여 유럽, 중동 및 아시아의 고부유층을 대상으로 하는 새로운 민간 신용 전략을 위해 최대 50억 달러를 모금할 계획입니다. 이 공동 기금은 지속적인 구조를 가지고 있으며, 이미 기관 투자자들로부터 4억 5천만 달러 이상을 확보했고, 더 낮은 중간 시장 자산에 초점을 맞추어 더 나은 가격과 금융 약정을 제공합니다.
주요 요점
- 제네시스는 골드만삭스, 씨티그룹, JP모건과 함께 2025년 IPO를 계획하고 있으며, 20억 달러를 모금할 목표입니다.
- 제네시스는 2023년 1분기 연간 반복 수익 15억 달러를 보고하였으며, 이는 전년 대비 40% 이상 증가한 수치입니다.
- 의료 분야의 사모펀드 매각은 올해 1월 이후 거의 1150억 달러를 생성했으며, 2021년의 1450억 달러에 근접하고 있습니다.
- 아문디와 퍼스트 이글은 부유한 개인을 겨냥한 민간 신용 전략을 위해 50억 달러를 모금할 계획입니다.
- 안틸리아 사이언티픽(실험 장비 공급업체)은 골드만삭스와 제퍼리스에 의해 관리되는 매각에서 20억 달러 이상의 가치를 가져올 수 있습니다.
분석
제네시스의 IPO 계획은 AI 기반 소프트웨어에 대한 투자자 신뢰에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 골드만삭스, 씨티그룹, JP모건과 같은 관련 기업에 잠재적인 이익을 가져올 수 있습니다. 의료 분야의 사모펀드 매각은 거래 감소에도 불구하고 성숙해가는 시장을 나타내며, 안틸리아 사이언티픽과 같은 기업에 대한 예상 결과를 시사합니다. 또한, 아문디와 퍼스트 이글의 민간 신용 전략은 고부유층과 중간 시장 자산에 유리한 자산 관리의 변화를 드러내고 있습니다. 이러한 발전은 단기적으로 현재 시장 신뢰를 반영하며, 장기적으로는 기술 IPO 트렌드와 사모펀드 역학에 영향을 미칠 수 있습니다.
알고 계셨나요?
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민간 신용 펀드의 지속적 구조:
지속적 구조는 고정된 기간이 없는 투자 펀드를 의미하며, 무기한 운영이 가능하여 유연성을 제공하고 장기적으로 더 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. -
연간 반복 수익(ARR):
SaaS 및 구독 기반 비즈니스에서 중요한 지표로, ARR은 회사가 매년 기대할 수 있는 예측 가능한 수익을 측정하며, 수익 흐름의 안정성과 성장 잠재력을 반영합니다. -
사모펀드 매각:
사모펀드 매각은 기업이 포트폴리오 회사에 대한 소유 지분을 매각하거나 처분하는 과정을 의미하며, 일반적으로 IPO, 전략적 구매자에 대한 판매 또는 이차 매수 등을 통해 이루어지며 투자자들이 실현한 수익을 반영합니다.