PIMCO 소유의 Columbia Property Trust, $17억 부채 조건 재협상 후 디폴트 해결
중요한 전개로, PIMCO 소유의 Columbia Property Trust가 디폴트 이후 $17억 부채에 대한 새로운 조건을 확보했습니다. 유행병 이후 가장 큰 사무실 디폴트 중 하나였던 이 건물주는 Goldman Sachs, Citigroup, Deutsche Bank와 협상하여 대출 만기일을 2025년 7월로 연장하고 일부 채권의 이자율을 거의 0%로 낮췄습니다. 그러나 포트폴리오 평가가 30% 삭감되었고, 해당 건물주는 여전히 큰 이자가 발생하는 $9.3억 부채를 안고 있습니다. 2021년 $23억으로 평가되었던 포트폴리오는 현재 $16억으로 재평가되었는데, 이는 전반적인 임대 어려움을 반영합니다.
주요 내용
- Columbia Property Trust, PIMCO, Goldman Sachs, Citigroup, Deutsche Bank와 $17억 부채 조건 재협상
- 대출 만기일 2025년 7월로 연장, 6개월 연장 옵션
- 뉴욕, 샌프란시스코, 보스턴, 저지 시티의 7개 사무실 건물이 담보
- $4.85억 후순위 A채권 이자율 거의 0%, B채권 이자율 0%로 인하
- $1.25억 메자닌 부채 상환 유예
- 2021년 $23억이었던 포트폴리오가 임대 어려움으로 $16억으로 재평가
- Elon Musk의 X(구 Twitter)가 샌프란시스코와 첼시 일부 공간을 전대
- 샌프란시스코 650 California Street는 Affirm, WeWork, Credit Suisse와 관련 불확실성
- 샌프란시스코 201 California Street는 임차인 상실, 뉴욕 315 Park Avenue South는 Amazon Go 상실
- 뉴욕 229 West 43rd Street에 BuzzFeed가 있지만 2025년 주요 임차인 임대 만료 예정
- 작년 초 포트폴리오 점유율 87%였지만 현재 수치와 부채 상환 능력 불확실
분석
Columbia Property Trust의 부채 구조 조정은 특히 샌프란시스코와 뉴욕 같은 도시의 건물주들이 겪고 있는 어려움을 반영합니다. 삭감된 포트폴리오 평가와 높은 부채는 재무적 어려움을 보여주며, PIMCO, Goldman Sachs, Citigroup, Deutsche Bank에 영향을 미칩니다. 낮아진 이자율과 상환 유예는 단기적 지원이 될 수 있지만 근본적인 문제를 해결하지는 못합니다. Elon Musk의 X, Affirm, WeWork, Credit Suisse 등 임차인들의 불확실성은 향후 임대 협상에 영향을 줄 것입니다. 장기적으로 사무실 부동산 시장은 유행병 이후 트렌드와 임차인 수요 변화에 적응해야 회복될 것입니다.