중국의 자동차 산업, 세 번째 연속 감소

2024년 8월 중국 자동차 산업의 감소 지속

2024년 8월, 중국 자동차 산업은 생산과 판매가 세 번째 연속 감소를 보였습니다. 세계에서 가장 큰 자동차 시장 중 하나인 중국의 자동차 산업의 변화는 글로벌 경제에 큰 영향을 미칩니다. 중국자동차제조사협회(CAAM)는 생산이 지난해 대비 3.2% 감소하고 판매는 5% 줄어든 249만 대와 245만 대에 이르렀다고 보고했습니다. 이러한 하락세는 시장 포화, 경쟁 심화, 2023년의 높은 기준 효과 등 여러 요인에 기인합니다. 7월에 비해 월 판매량이 소폭 회복되었지만, 전체 시장 추세는 여전히 하향세입니다.

주요 통계:

• 2024년 8월, 자동차 생산은 지난해 대비 3.2% 감소했고, 판매는 5% 줄어들었습니다.
• 2024년 첫 8개월 동안 국내 자동차 판매는 1,499만 대로, 2023년 같은 기간보다 1.8% 감소했습니다.
• 월별 판매와 생산은 각각 9%와 8.5% 증가했지만, 지난해의 높은 기준으로 인해 시장은 여전히 부진합니다.

기저 문제: 감소의 주요 원인으로는 다음과 같은 것들이 있습니다:

1. 높은 기준 효과: 2023년의 기록적인 판매와 생산 수치는 2024년의 도전적인 기준이 되었습니다. CAAM의 부비서장인 천스후아(Chen Shihua)는 이러한 "높은 기준 효과"가 산업의 성장을 지속하기 어렵게 만들었다고 강조했습니다.

2. 시장 포화와 경쟁: 중국의 전통 내연기관(ICE) 자동차 시장은 점점 포화 상태가 되고 있습니다. 이 포화는 특히 신에너지차(NEV)의 시장 점유율 증가로 인해 경쟁 심화가 더욱 심해지고 있습니다.

3. NEV의 성장과 ICE의 도전: 전통적인 자동차 부문이 도전에 직면해 있는 한편, NEV는 수요가 급증하고 있습니다. NEV의 판매는 2024년 8월에 지난해 대비 30% 증가하여 전체 자동차 판매의 거의 45%를 차지했습니다. 전기 및 하이브리드 차량으로의 전환이 시장 역학을 변화시키고 있지만, 가격 전쟁과 치열한 경쟁이 새로운 도전 과제를 안고 있습니다.

정부 정책과 시장 전망: 앞으로 중국 정부는 자동차 산업을 회복시키기 위한 정책을 마련했습니다. 2024년 7월, 차량 폐차 및 교체를 위한 새로운 보조금이 도입되었으며, 최대 보조금이 2만 위안으로 두 배 증가했습니다. 이러한 조치는 특히 산업이 전통적인 "황금 9월과 은색 10월" 성수기로 접어들면서 시장을 자극할 것으로 예상됩니다.

또한, 주요 자동차 제조업체들은 새로운 모델 출시를 준비하고 있으며, 이는 하반기 판매를 더욱 촉진할 수 있습니다. NEV 부문에서의 혁신적인 제품 출시가 소비자 관심을 끌고 시장 회복을 이끌 것으로 기대됩니다.

가격 전쟁 속 회복 가능성: 이러한 정부의 지원책과 신제품 출시가 회복의 희망을 제공하지만, 전문가들은 여전히 도전 과제가 남아 있다고 경고합니다. NEV 부문에서의 가격 전쟁이 이익 마진을 침식할 수 있어, 자동차 제조업체들이 건강한 재정을 유지하기 어려울 수 있습니다. 또한, 전통적인 ICE 차량은 소비자들이 더 친환경적인 대안으로 이동함에 따라 압박을 받고 있어 경쟁 환경이 복잡해졌습니다.

단기적인 어려움에도 불구하고, 중국의 자동차 산업은 특히 NEV가 기대 이상으로 성장함에 따라 상당한 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 혁신과 가격 전략의 균형을 잘 맞춘 자동차 제조업체들이 장기적으로 더 강해질 가능성이 높습니다.

결론:

중국의 자동차 산업은 2024년 변혁의 시기를 겪고 있으며, 이는 전통 차량 부문에서의 생산 및 판매 감소와 NEV 부문에서의 강력한 성장으로 특징지어집니다. 정부의 지원 정책과 함께 소비자 수요가 증가하는 성수기로 인해 시장 반등에 대한 희망이 있습니다. 그러나 자동차 제조업체들은 NEV 부문에서의 급격한 성장과 가격 전쟁의 강화에 적응해야 할 필요가 있습니다.

주요 요점

• 2024년 첫 8개월 동안 국내 자동차 판매는 1,499만 대로, 작년 대비 1.8% 감소했습니다.
• 8월에는 자동차 생산과 판매가 각각 3.2%와 5% 감소했으나, 월별로는 각각 9%와 8.5% 증가했습니다.
• CAAM 부비서장 천스후아에 따르면, 2023년의 높은 기준 효과가 연간 감소의 주요 원인으로 식별되었습니다.
• 자동차 시장은 세 달 연속 연간 감소를 보이며, 부진한 시장 상태를 나타냅니다.
• 오래된 차량의 폐차 및 교체에 대한 보조금 기준이 두 배로 증가하여 최대 2만 위안이 되었으며, 이는 시장 회복을 자극할 수 있습니다.

분석

중국 자동차 산업의 감소는 2023년의 높은 기준 효과, 증가하는 경쟁, 시장 포화의 영향을 받고 있습니다. 즉각적인 영향은 제조업체와 딜러에게 재정적 압박을 주며, 장기적으로는 전기차 분야에서 통합과 혁신으로 이어질 수 있습니다. 오래된 차량 업데이트에 대한 보조금 기준의 최근 증가가 판매에 일시적인 boost를 제공할 수 있지만, 넓은 추세를 바꾸기는 어려울 것입니다. 투자자들은 BYD와 SAIC와 같은 주요 플레이어를 주의 깊게 살펴보며 시장 점유율과 수익성의 변화를 관찰할 필요가 있습니다.

흥미로운 사실

• 중국자동차제조사협회(CAAM):
  • CAAM은 중국의 자동차 산업의 이익을 대변하는 국가 수준의 산업 단체로, 데이터, 분석, 정부와 이해관계자에게 정책 추천을 제공합니다. 중국 자동차 시장의 성과를 모니터링하고 보고하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
• 높은 기준 효과:
  • 이는 현재 성과를 작년의 성과와 비교할 때, 작년 수치가 비정상적으로 높았기 때문에 영향을 받는 상황을 의미합니다. 2023년의 높은 기준 효과가 2024년의 자동차 생산 및 판매 수치의 연간 감소를 초래하고 있습니다.
• 오래된 차량의 폐차 및 교체에 대한 보조금 기준:
  • 이는 낡은 차량을 더 환경 친화적인 신차로 교체할 때 제공되는 보조금 기준이 증가하는 것을 의미합니다. 최근 최대 보조금의 증가로 2만 위안에 이르러 소비자가 차량을 업그레이드하도록 유도함으로써 자동차 시장을 자극할 것으로 기대됩니다.