무슨 일이 있었나요?
11월, 중국의 태양광 PV 산업은 세계 태양광 시장의 복잡성을 보여주는 역설적인 현상을 보였습니다. 중국 세관총서가 12월 18일에 발표한 자료에 따르면, 11월 중국은 무려 75억 개의 태양전지를 수출했는데, 이는 전년 대비(YoY) 62.3% 증가라는 놀라운 수치입니다. 그러나 이 태양전지의 수출액은 179억 9천만 달러에 불과하여 전년 대비 29.5% 감소라는 상당한 하락세를 보였습니다.
이러한 "대량 수출, 저가격" 현상은 태양전지에만 국한되지 않습니다. 2024년 한 해 동안 태양광 PV 가치 사슬 전체에서 가격이 급격히 하락하여 2023년 최고치 대비 60%~80% 하락했습니다. 여기에는 폴리실리콘 가격 35% 이상 하락, 웨이퍼 가격 45% 이상 하락, 태양전지 및 모듈 가격 25% 이상 하락이 포함됩니다. 2024년 상반기에는 공급과 수요 모두 증가했지만, 공급 과잉으로 인해 가격 하락 압력이 커지면서 재고가 쌓이고 제조업체의 운영에 큰 어려움이 발생했습니다.
11월 중국의 태양광 수출 데이터는 전체 광전 제품 수출의 지속적인 하락세를 반영합니다. 실리콘 봉, 웨이퍼, 셀, 모듈의 수출액 총합은 293억 2천만 달러로 전년 대비 23.2%, 전월 대비(MoM) 5.1% 감소하여 거의 2년 만에 최저치를 기록했습니다. 하지만 희망적인 부분도 있습니다. 11월 주요 원자재와 인버터 수출량은 감소율이 눈에 띄게 줄어들면서 안정세를 보였습니다. 전반적으로 시장은 유동적인 상태이며, 공급 과잉, 치열한 경쟁, 재고 문제로 가격과 수익성이 최저 수준으로 떨어지고 있지만, 출하량은 여전히 많습니다.
업계 전문가들은 앞으로 공급 측면의 조정과 최종 수요의 점진적인 증가가 수요 공급 구조의 재균형에 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 시장 재조정을 통해 향후 몇 달 안에 가격과 수익성이 더 지속 가능한 수준으로 회복될 수 있으며, 더 건강한 세계 태양광 시장을 위한 기반이 마련될 수 있습니다.
주요 내용
- 수량 급증, 가치 폭락: 태양전지 수출량이 전년 대비 62.3% 증가했음에도 불구하고 수출액은 29.5% 감소했습니다. 이는 세계 태양광 PV 시장에서 가격 압축이 심화되고 경쟁이 치열해지고 있음을 나타냅니다.
- 전반적인 가격 하락: 폴리실리콘에서 웨이퍼, 셀, 모듈에 이르기까지 모든 주요 부품의 가격이 25%에서 45% 이상 하락하여 제조 및 판매 마진이 급격히 감소했음을 보여줍니다.
- 공급 과잉과 재고 압력: 2024년 초 급격한 생산능력 확장이 수요 증가를 앞지르면서 가격 하락, 높은 재고 수준, 그리고 많은 제조업체의 이익이 거의 손익분기점 수준으로 감소하는 데 기여했습니다.
- 거의 2년 만에 최저 월별 수출액: 11월 태양광 제품 수출액 총합이 수년 만에 최저치를 기록하여 현재 가격 압박의 심각성을 강조합니다.
- 잠재적인 안정화: 공급 측면의 조정이 이루어지고 최종 수요가 증가함에 따라 가격과 수익성이 개선될 것으로 예상되며, 업계 관계자들에게 전환점이 될 가능성을 시사합니다.
심층 분석
중국 태양광 PV 부문의 11월 수출 데이터는 산업 규모의 장점과 단점 모두에 대처하는 성숙한 산업을 보여줍니다. 한편으로 가격의 급격한 하락은 전 세계적으로 태양광 에너지의 접근성을 높여 세계 에너지 전환을 가속화하고 주요 신흥 시장에서 재생 에너지 도입을 촉진하고 있습니다. 저렴한 가격은 설치업체, 프로젝트 개발업체, 하류 통합업체에게 유리하여, 증가하는 세계 청정 에너지 목표를 달성하기 위해 더 저렴하고 경쟁력 있는 광전 모듈과 태양광 인버터를 확보하는 데 도움이 됩니다.
다른 한편으로는, 특히 중국의 상류 생산업체는 수익성 악화에 직면해 있습니다. 가격의 급격한 하락은 2023년 태양광 호황기에 공격적인 생산능력 확장으로 인해 공급 과잉이 발생한 데 그 원인을 찾을 수 있습니다. 더 많은 공장이 가동되면서 높은 마진을 유지하기가 점점 어려워졌습니다. 수출량은 여전히 많지만, 가치 침식은 제조업체의 수익성을 저해하여 가장 효율적이고 혁신적이며 다각화된 업체만 살아남는 산업 통합으로 이어질 수 있습니다.
이러한 환경에서는 전략적 재조정이 필요합니다. 제조업체는 자동화를 통해 생산 비용을 최적화하거나, 탠덤 또는 페로브스카이트 태양전지와 같은 첨단 기술을 채택하거나, 태양광+에너지 저장 통합 솔루션과 같은 고부가가치 부문으로 진출할 수 있습니다. 정책 입안자는 무역 조치를 미세 조정하고, 투자자는 가격 압력이 덜 심한 하류 기회를 찾을 수 있습니다.
좋은 소식은 태양광 PV 부문의 기본적인 성장 동력은 여전히 유효하다는 것입니다. 태양광 에너지는 이제 그 어느 때보다도 비용 경쟁력이 높아져 단기 시장 변동을 극복할 수 있는 장기적인 확장을 촉진하고 있습니다. 수요 공급 역학이 점차 조화를 이룸에 따라, 업계는 가격 안정화 개선, 건전한 이윤 마진, 태양광 기술 혁신 가속화라는 이점을 얻어 더 강하고 더 회복력 있는 태양광 PV 생태계를 구축할 수 있습니다.
알고 계셨나요?
- 급격한 비용 하락, 세계적 영향: 2024년 초부터 태양광 부품 가격이 급격히 하락하여 많은 국가의 유틸리티 규모 태양광 발전소가 이제 신규 석탄 또는 가스 발전소보다 낮은 가격으로 전기를 생산할 수 있게 되어 세계 에너지 경제를 크게 바꾸고 있습니다.
- 중국의 태양광 주도: 중국의 폴리실리콘, 웨이퍼, 셀, 모듈에 대한 독보적인 생산능력은 세계 태양광 공급망의 중심지로서 세계적인 가격과 시장 역학에 영향을 미칩니다.
- 신흥 시장 활성화: 저렴한 태양광 제품은 동남아시아, 아프리카, 라틴 아메리카와 같은 지역에서 태양광 에너지의 접근성을 높여 화석 연료를 대체하고 지속 가능한 개발을 가속화할 수 있습니다.
- 미래의 혁신: 비용 지속적 하락은 페로브스카이트 태양전지 및 양면형 모듈과 같은 첨단 기술을 위한 길을 열어 더 높은 효율과 더 낮은 평생 비용을 제공할 수 있습니다.
- 과잉 생산능력에서 균형으로: 시장 관찰자들은 업계가 통합되고 수요가 증가함에 따라 현재의 과잉 생산능력 상황이 점차 더 균형 있고 수익성 있는 상태로 전환되어 더 강하고 더 회복력 있는 태양광 PV 생태계를 위한 기반을 마련할 것으로 예상합니다.