비공개 자본 회사, 거래 시장 부활을 위해 1620억 달러 투자
최근 분기에 네 개의 주요 투자 회사인 에어스, 아폴로, 블랙스톤, KKR은 총 1620억 달러를 투자했으며, 아폴로는 그 중 700억 달러를 투자했습니다. 이러한 자본 투자 급증은 미국 연방 준비 제도가 금리 인하를 예고하면서 거래 활동의 부활을 암시하고 있습니다. KKR의 스콧 넛홀은 시장의 부활에 대해 "거래 시장이 돌아왔다"고 확신했습니다.
금리 상승으로 인한 일시적인 거래 속도 저하에도 불구하고, 올해 인수 활동은 28% 증가하여 총 4710억 달러를 기록했습니다. 이 수치는 2021년과 2022년의 기록 수준에 미치지 못하지만, 상승 추세를 나타냅니다.
주목할 만한 거래로는 아폴로의 인텔 칩 공장 건설을 지원하기 위한 110억 달러 투자와 블랙스톤의 테크 회사 코어위브에 대한 75억 달러 투자가 있습니다. 아폴로는 또한 영국의 에브리와 게임 회사 에버이 등의 인수에도 적극적이었습니다. 마찬가지로 KKR은 제니 몽골턴 스콧과 교육 기술 회사인 인스트럭처를 인수하고 T-모바일과 협력하여 광대역 제공업체 메트로넷을 인수했습니다.
블랙스톤의 존 그레이는 금리 인하와 자산 매각에 대한 관심 증가로 긍정적인 전망을 전했습니다. 에어스의 마이클 아루게티는 은행과 비공개 신용 기금의 신규 인수 거래 참여를 예상했습니다.
시장은 거래 활동의 부활을 암시하며, 새로운 거래 시대의 가능성을 제안합니다. 이러한 잠재적 부흥의 전망은 시간이 지나면서 드러날 것입니다.
핵심 요약
- 네 개의 주요 미국 비공개 자본 회사가 3분기에 1620억 달러를 투자했으며, 아폴로가 700억 달러로 선두를 차지했습니다.
- 인수 활동은 올해 28% 증가하여 4710억 달러를 기록했습니다.
- 주목할 만한 거래로는 아폴로의 인텔 공장에 대한 110억 달러 투자와 블랙스톤의 코어위브에 대한 75억 달러 투자가 있습니다.
- 비공개 주식 회사들은 2조 달러 이상의 자금을 보유하고 있으며, 거래 활동의 부활을 예상하고 있습니다.
- 시장 리더들은 향후 거래 활동과 IPO 시장 상황에 대해 신중한 낙관론을 제시했습니다.
분석
아폴로를 주축으로 한 비공개 주식 투자의 급증은 금리 인하와 거래 시장의 활성화를 예상하는 것을 반영했습니다. 이러한 1620억 달러의 유입은 테크와 제조업과 같은 분야를 강화시켰으며, 아폴로의 인텔에 대한 110억 달러 투자와 블랙스톤의 코어위브에 대한 75억 달러 투자를 통해 나타났습니다. 단기적으로는 경제 활동과 일자리 창출을 촉진하고, 장기적으로는 산업 풍경을 재편하고 글로벌 경쟁력을 향상시킬 가능성이 있습니다. KKR과 블랙스톤과 같은 회사들의 낙관론은 금리 조정과 시장 상황에 따라 거래와 IPO의 부활을 시사합니다.
알고 계셨나요?
- 비공개 자본 회사 (에어스, 아폴로, 블랙스톤, KKR):
- 이러한 주요 투자 회사들은 주로 연금 기금, 기금, 고소득 개인과 같은 기관 투자자들을 위한 자금을 관리합니다. 비공개 주식에 특화되어 있으며, 회사를 완전히 인수하거나 상당한 지분을 취득하고, 개선한 후 이익을 위해 판매합니다. 이들의 분야에 걸친 상당한 투자는 시장 동향과 기업 전략에 상당한 영향을 미칩니다.
- 드라이 파우더:
- 이 용어는 비공개 주식 회사와 기타 투자 기관이 보유한 현금 보유액을 나타냅니다. "드라이 파우더"라고 불리는 이유는 시장 침체기나 매력적인 투자 기회가 발생할 때 준비된 투자를 위해 보유되기 때문입니다. 2조 달러 이상의 보유액은 미래 거래를 위한 상당한 재정적 힘을 반영합니다.
- 인수 활동:
- 이는 한 회사가 다른 회사를 인수하는 거래로, 종종 레버리지 인수를 통해 빌린 자금을 사용합니다. 인수 활동의 급증은 기업 인수 시장의 부활을 시사하며, 유리한 경제 상황이나 전략적 기회에 의해 촉발될 수 있습니다.