AWS, 구조적으로 적대적인 시장에서 조용히 중국 사업 축소: 감원과 고객 이탈 속 전략 재조정
작별 인사 없는 철수
3월 말의 어느 흐린 날 아침, 베이징과 상하이에 있는 아마존 웹 서비스(AWS) 지역 사무실에는 여전히 불이 켜져 있습니다. 하지만 유리 벽과 방음 회의실 뒤에서는 분위기가 바뀌었습니다. 확장되던 활기는 불확실성의 웅성거림으로 둔해졌습니다. AWS 중화권은 전체 인력의 약 10%에 해당하는 감원을 시작했습니다. AWS는 공식적으로 부인하지만, 직원과 내부 관계자들은 감원이 현실이며 더 큰 전략적 후퇴의 상징이라고 말합니다.
AWS 중국의 현대적인 기술 사무실 내부. (bwbx.io)
한 중간 관리자급 엔지니어는 "예상했던 일"이라며 "고객 계정이 사라지고, 예산이 삭감되었으며, 성과 검토가 유난히 강해지는 등 모든 징후가 있었습니다. 모두 실적이 좋지 않다는 것을 알고 있었습니다."라고 말했습니다.
AWS는 공식적으로 중국 시장에서 철수하지 않습니다. 그러나 직원 평가에서 "최상위" 등급을 받지 못하면 계약을 갱신하지 않고, 성과 개선 계획(PIP)을 체계적으로 도입하는 이중 전략은 단순한 인원 감축 이상의 의미를 내포합니다. 이는 외국 기술 기업에 끊임없이 저항해 온 지역에서 외과적인 축소를 의미합니다.
비공개적인 긴축: 감축의 메커니즘
AWS 중화권 내부에서는 비용 절감 조치가 정확하게 이루어지고 있습니다. PIP 대상 직원은 현지 기준으로 비교적 후한 조건인 표준 해고 예고 기간 외에 N+5 해고 패키지(5개월치 급여)와 1~2개월의 추가 급여를 받는 것으로 알려졌습니다. 계약 갱신이 되지 않는 직원은 현지 사회 평균 소득의 3배인 N+3 패키지를 받습니다.
기업 구조조정의 영향. (fastercapital.com)
한때 AWS의 지역 성장 야망의 심장이었던 채용은 거의 중단되었습니다. 내부 대시보드에는 대체 채용이 최소한으로 반영되어 있으며, 이는 단순한 재조정이 아닌 구조적인 감축임을 시사합니다.
한 운영 관리자는 "단순한 조직 개편이 아닙니다. 후퇴입니다."라고 단도직입적으로 말했습니다.
근본 원인: 고객 이탈 및 업계 침체의 연쇄 작용
이번 감원은 AWS 중화권 사업을 취약하게 만든 주요 고객 이탈에 따른 것입니다. 여기에는 소셜 전자 상거래의 총아인 샤오홍슈, 최대 여행 예약 플랫폼 중 하나인 씨트립, 기술 스택에서 지정학적 위험에 점점 더 민감해진 전기 자동차 대기업 BYD가 포함됩니다.
이러한 이탈은 단순한 상징 이상입니다. 이들 기업은 한때 AWS의 중국 전략의 초석으로 여겨졌습니다. 즉, AWS의 기술력을 보여줄 수 있는 신뢰할 수 있는 트래픽이 많은 플랫폼이었습니다. 이들의 이탈은 AWS가 현지 기업에 제공하는 가치 제안이 무너졌음을 나타냅니다.
특히 AWS는 게임 및 소매 부문에서 기대 이하의 실적을 보였습니다. 이 부문은 AWS의 다음 성장 단계를 주도할 것으로 예상되었습니다. 분석가들은 지연 시간 문제, 국내 결제 시스템과의 제한적인 통합, 현지 개발자 지원 부족이 해결되지 않은 구조적 약점이라고 지적합니다.
한 클라우드 컨설턴트는 "게임 업계는 짧은 지연 시간과 빠른 반복 주기를 기대합니다. 텐센트 클라우드와 같은 현지 업체들은 이를 위해 최적화했습니다. AWS는 응답성이나 가격 경쟁력에서 경쟁할 수 없었습니다."라고 말했습니다.
클라우드 컴퓨팅 지연 시간은 사용자의 장치와 클라우드 서버 간에 데이터가 이동할 때 발생하는 지연을 의미하며, 본질적으로 네트워크 지연 시간의 한 형태입니다. 이러한 지연은 특히 온라인 게임과 같은 실시간 서비스의 성능과 응답성에 큰 영향을 미칩니다.
AWS는 부인하지만, 시장은 믿지 않는다
AWS는 공식 답변에서 10% 감원 보도를 "심각하게 부정확하다"고 부인했습니다. 그러나 업계 내부 관계자, 채용 회사 및 AWS 직원들은 다른 그림을 그리고 있습니다. 회사의 신중하게 작성된 성명은 "감원"의 정의와 시기에 따라 기술적으로 정확할 수 있지만, 최종 결과는 분명합니다. 즉, 인원수가 줄어들고, 고객 유치력이 떨어지고 있으며, 채용이 중단되었습니다.
특히 공개적인 부인은 외부의 수다에 찬물을 끼얹은 것으로 보입니다. 주요 기술 감원 시기에 활발했던 중국의 온라인 포럼과 플랫폼은 대체로 조용했습니다. 분석가들은 침묵이 부인이라기보다는 체념에 가깝다고 말합니다. AWS 중국의 어려움은 더 이상 충격적이지 않습니다. 그것은 새로운 표준입니다.
외국 클라우드 거물 대 만리장성
AWS가 중국에서 겪는 어려움은 결코 유일한 것이 아닙니다. AI 수요에 힘입어 올해 15% 성장할 것으로 예상되는 중국의 클라우드 인프라 시장은 알리바바 클라우드, 텐센트 클라우드, 화웨이 클라우드와 같은 현지 거대 기업이 장악하고 있으며, 이들은 시장의 80%를 차지합니다. 각 기업은 우수한 현지화, 가격 및 성능 이점뿐만 아니라 현지 기업 생태계와의 심층적인 통합을 제공합니다.
벤더별 중국 클라우드 인프라 시장 점유율(추정치)
| 벤더 | 시장 점유율(%) | 데이터 기간 |
|---|---|---|
| 알리바바 클라우드 | 36% | 2024년 3분기 |
| 화웨이 클라우드 | 19% | 2024년 3분기 |
| 텐센트 클라우드 | 15% | 2024년 3분기 |
| AWS China | ~5.8% | 2024년 3분기 |
외국 기업에게 지형은 험난합니다. AWS는 현지 파트너(베이징의 Sinnet, 닝샤의 NWCD)를 통해 운영해야 하며, 글로벌 백본과 다른 고립된 인프라 스택을 만들어야 합니다. 데이터 상주 및 사이버 보안과 관련된 규정 준수는 비용과 복잡성을 더욱 가중시킵니다.
중국은 세계에서 가장 엄격한 데이터 현지화 및 사이버 보안법을 시행하고 있다는 사실을 알고 계셨습니까? 2025년부터 이러한 규정은 중국에서 운영되는 기업이 개인 정보, 중요 데이터 및 핵심 데이터를 중국 국경 내에 물리적으로 위치한 서버에 저장하도록 요구합니다. 국경 간 데이터 전송에는 정부 승인이 필요하며, 기업은 엄격한 보안 조치를 구현하고 정기적인 평가를 수행해야 합니다. 사이버 보안법, 데이터 보안법 및 개인 정보 보호법과 같은 주요 법률은 국가 안보와 데이터 주권을 우선시하는 포괄적인 프레임워크를 형성합니다. 이러한 규정은 국내외 기업 모두에게 상당한 영향을 미치며, 규정 준수 비용 증가, 운영상의 어려움 및 현지 파트너십의 필요성을 야기합니다. 결과적으로 기업은 중국 시장에서 성공적으로 운영하기 위해 이 복잡한 규제 환경을 신중하게 탐색해야 합니다.
한편 국내 경쟁업체들은 AI 기반 클라우드 서비스에 자본을 쏟아붓고 있으며, AWS의 중국 시장 로드맵보다 빠른 속도로 경쟁력 있는 모델과 플랫폼을 출시하고 있습니다.
한 전 제품 관리자는 "현지 업체는 더 빠르게 반복할 수 있습니다. 그리고 그들은 외국 기업이 살 수 없는 정치적 연대를 가지고 있습니다. 하지만 여전히 우리는 현지 제공업체가 AWS보다 더 좋고 저렴하다는 것을 인정해야 합니다."라고 말했습니다.
전략적 축소: 다국적 기업만 해당?
결과적으로 AWS는 중국 사업 야망을 재조정하고 있습니다. 공격적인 확장 단계는 끝났습니다. 남은 것은 중국에 피할 수 없는 입지를 가진 다국적 기업(제약 대기업, 글로벌 자동차 브랜드, AWS를 다른 모든 곳에서 사용하고 방화벽 내에서 기능적인 프록시가 필요한 물류 다국적 기업)을 대상으로 하는 신중하고 자본이 규율된 운영입니다.
일부 분석가들은 이를 불가피한 디커플링-라이트로 보고 있습니다. 즉, 외국 기업은 필요한 범위 내에서만 중국 내에서 AWS를 사용하고, 중국 기업은 국내 클라우드의 보호적인 포옹으로 후퇴합니다.
상하이에 기반을 둔 한 클라우드 전략 자문가는 "이것은 포기가 아닙니다. 당신이 이길 수 있는 것과 이길 수 없는 것을 인정하는 것입니다. AWS는 여기서 지배할 수 없지만 여전히 서비스를 제공할 수 있습니다."라고 말했습니다.
아마존의 글로벌 플레이북에 미치는 영향
투자자들에게 이번 감원은 경고 신호이지만 놀라운 일은 아닙니다. 아마존의 중국 내 소매 부문은 알리바바와 JD.com에 오래전에 양보하여 국내 지배력보다는 국경 간 판매로 전환했습니다. AWS는 아마존이 중국에서 재기의 기회를 잡을 수 있는 두 번째 기회로 여겨졌습니다. 그 이야기는 이제 조용히 수정되고 있습니다.
최근 분기/연도의 Amazon Web Services(AWS) 글로벌 수익 성장률
| 분기/연도 | 수익(10억 달러) | 전년 대비 성장률(%) | 출처 날짜 |
|---|---|---|---|
| 2024년 4분기 | $28.8 | 19% | 2025-02-06 |
| 2024년 3분기 | $27.45 | 19.05% | 2024-10-31 |
| 2024년 2분기 | $26.3 | 18.8% | 2024-10-01 |
이번 전략적 변화가 아마존의 글로벌 클라우드 수익에 큰 타격을 입힐 가능성은 낮습니다. 진짜 이야기는 할당입니다. 한때 중국을 위해 예정되었던 자원은 이제 AWS가 여전히 주도할 수 있는 동남아시아, 라틴 아메리카, 서구의 AI 집약적 부문과 같은 고성장 지역으로 흘러갈 수 있습니다. 그런 의미에서 후퇴는 실패의 신호라기보다는 전략적 규율의 신호일 수 있습니다.
한 투자 분석가는 "위기로 받아들이지 마십시오. 정리일 뿐입니다. AWS는 이기는 곳에 집중하고 있습니다. 그리고 솔직히 중국은 현지 업체가 너무 강하기 때문에 그런 곳이 아닙니다."라고 말했습니다.
앞으로의 길: 적대적인 지형에서의 신중한 존재감
상하이 중심 업무 지구 스카이라인(dreamstime.com)
베이징 중심 업무 지구에 해가 지면서 AWS 사무실은 여전히 열려 있고, 직원이 있으며, 명목상으로는 지역에 전념하고 있습니다. 그러나 속도가 바뀌었습니다. 감원, 주요 고객 이탈, 채용 축소는 모두 회사가 역할을 재고하고 있음을 나타냅니다. 즉, 게임을 포기하는 것이 아니라 더 이상 챔피언십에서 우승하려고 하지 않는 것입니다.
AWS는 중국에 존재감을 유지할 가능성이 높습니다. 전략적 연속성과 고객 서비스 때문에 반드시 그래야 합니다. 그러나 지배력에 대한 꿈은 사라지고 더 겸손한 비전으로 대체되었습니다. 즉, 생존하고, 서비스를 제공하고, 전선을 유지하는 것입니다.
정부 지원과 심층적인 통합을 통해 현지 거대 기업이 움직이는 시장에서는 때로는 승리가 아닌 생존이 가장 현실적인 성공 지표입니다.