호주슈퍼, AI 낙관론으로 기술주에 대거 투자
호주슈퍼는 호주에서 가장 큰 연금기금으로, AI가 기술주의 가치에 미치는 변화적 영향을 예상하며 기술주 투자를 늘리고 있다. 이 기금은 3350억 호주달러(약 300조 원)의 자산을 운용하고 있으며, 이번 회계연도에 주식 보유 비중을 3% 늘렸다. 고정 이자와 현금에서 주식으로 자금을 재배치하고 있다. 투자책임자인 마크 델러니는 이번 기술 붐을 컴퓨팅과 인터넷과 같은 역사적 혁신과 비교하며, 이번 경향이 5~10년 동안 지속될 것으로 전망했다. 델러니는 또한 미국 연방준비제도(Fed)가 금리를 인하할 가능성을 전망하며, 이는 주가를 더욱 높이는 데 도움이 될 것으로 보았다.
호주의 은퇴 저축은 의무적인 기여금으로 인해 급증하고 있다. 매주 약 20억 호주달러(약 1조8000억 원)의 유입을 통해 호주슈퍼와 같은 기금은 글로벌 영향력을 확대하고 있으며, 런던과 뉴욕에 사무실을 설립하여 우수한 투자 기회에 접근하고 있다. 델러니의 전략은 런던 팀의 포트폴리오 매니저를 확대하여 2년 이내에 140명에서 200명으로 늘리는 것이다. 미국 사무실은 사모펀드에 집중하고 있으며, 사모 신용은 수익률이 약간 낮음에도 매력적인 부문이다.
핵심 요약
- 호주슈퍼, AI의 잠재력을 활용해 주식 배분 증가
- 고정 이자와 현금에서 주식으로 전환해 주식 배분을 57.5%로 높임
- 역사적 기술 혁신과 유사한 기술 부문의 번영으로 낙관론 조성
- 미국 연방준비제도의 금리 인하 예상으로 주식 시장 수익 강화
- 런던 사무실 확장 및 포트폴리오 관리 팀 강화 전략
분석
호주슈퍼의 AI 잠재력에 힘입은 기술주 전환은 특히 기술 부문 내에서 글로벌 시장에 큰 영향을 미치고 있다. 고정 이자와 현금에서 주식으로의 이행은 미국 연방준비제도의 금리 인하 예상에 영향을 받는 시장 전반의 추세와 일치한다. 이러한 움직임은 기술 회사와 투자자에게 이익이 되지만, AI 열풍이 사그라들면 과도한 노출의 위험이 있다. 단기적인 이익은 호주슈퍼의 균형 잡힌 선택과 고성장 옵션의 우수한 성과로 나타나고 있다. 장기적으로 이 전략의 성공은 AI 혁신과 시장 안정성에 달려 있다. 런던과 뉴욕으로의 진출은 기술 투자에 집중된 위험을 완화하기 위해 투자를 다양화하려는 것이다.
알고 계셨나요?
- 호주슈퍼의 주식 전략 전환: 호주 최대 연금기금인 호주슈퍼는 이번 회계연도에 주식 투자를 3% 늘리며 고정 이자와 현금에서 자원을 재배치했다. 이 결정은 특히 AI 발전으로 인한 기술주의 지속적인 성장 가능성에 대한 자신감을 반영한다. 기금의 투자책임자인 마크 델러니는 이번 기술 붐을 역사적 기술 혁신과 비교하며, 5~10년의 지속적인 성장 기간을 예측했다.
- 미국 연방준비제도 금리 인하의 잠재적 영향: 마크 델러니는 미국 연방준비제도의 금리 인하 가능성을 예상하며, 이는 글로벌 주식 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있다. 금리 인하는 일반적으로 차입 비용을 낮추어 투자와 지출을 촉진하고, 이에 따라 주가를 높인다. 이러한 시나리오는 호주슈퍼의 주식 중심 포트폴리오를 더욱 강화하여 수익을 증가시키고 기술주에 대한 기금의 긍정적인 전망을 강화할 수 있다.
- 호주슈퍼의 글로벌 확장 전략: 호주슈퍼는 국내 투자에 초점을 두지 않고, 런던과 뉴욕과 같은 전략적 중심지에 사무실을 설립하여 글로벌 확장 전략을 추진하고 있다. 이러한 확장은 사모펀드와 사모 신용을 주로 투자 대상으로 하는 더 넓은 투자 기회에 접근하기 위한 것이다. 기금은 런던 기반 포트폴리오 관리 팀을 2년 이내에 140명에서 200명으로 늘리려는 계획을 세우고 있으며, 이는 국제 투자 능력을 향상시키고 포트폴리오를 다양화하려는 노력을 강조한다.