인력 확장: 미국에서의 더 강력한 존재감 구축
AustralianSuper는 미국 내 존재감을 강화하기 위해 인력을 2배 이상 늘릴 계획입니다. 현재 미국에서 약 60명의 전문가가 근무하고 있으며, 이 숫자를 2026년까지 120명 이상으로 증가시킬 예정입니다. 이는 전 세계적 확장의 일환으로, 향후 3년 동안 전체 직원 수를 120명에서 약 300명으로 늘릴 목표를 가지고 있습니다. 이러한 신속한 인력 증가는 세계 최대 시장 중 하나에서의 운영 능력을 강화하려는 기금의 초점을 강조합니다.
이러한 성장을 지원하기 위해, AustralianSuper는 최근 뉴욕에 더 큰 사무실로 이전하였습니다. 2023년 말까지 뉴욕 팀은 약 130명의 직원으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 확장은 기금이 미국 시장에서의 발판을 강화해 나가는 중요한 이정표가 됩니다.
미국 운영을 이끌기 위한 주요 리더십 임명
AustralianSuper는 미국 확장의 성공을 보장하기 위해 여러 주요 경영진을 임명했습니다. Mikaël Limpalaër는 아메리카 총괄 책임자로서 해당 지역의 전략적 감독을 맡게 됩니다. 또한 Maria Reed는 아메리카 기금 서비스 책임자로 임명되었으며, Nick Ward는 프라이빗 크레딧 책임자로 뉴욕으로 이전하여 기금의 프라이빗 크레딧 이니셔티브를 강화할 예정입니다.
기금은 실물 자산 및 프라이빗 크레딧 분야에서의 리더십을 더욱 강화하기 위해 Damien Mitchell과 Andrew Osborne를 실물 자산을 위한 수석 투자 이사로, Matthew Choi를 프라이빗 크레딧을 위한 수석 투자 이사로 임명했습니다. 이러한 임명은 AustralianSuper가 미국 투자를 전진시키기 위한 강력한 리더십 팀을 구축하고자 하는 의지를 반영합니다.
미국 사적 시장에 대한 투자 확대
AustralianSuper의 미국 확장은 인력 증대에 그치지 않고, 미국 사적 시장에 대한 투자도 늘리고 있습니다. 현재 기금의 190억 달러(280억 호주 달러) 이상의 자산이 미국 사적 시장에 할당되어 있습니다. 회원 자산의 약 30%인 약 680억 달러(1,020억 호주 달러)는 북미에 투자되어 있으며, 글로벌 시장에 대한 신규 유입의 거의 70%를 배치할 계획입니다.
이러한 공격적인 투자 전략은 향후 5년 내에 3,330억 달러(5,000억 호주 달러) 이상의 자산을 관리하겠다는 AustralianSuper의 전망과 일치합니다. 2030년까지 기금은 회원 자산의 70%를 내부 관리할 계획이며, 이는 내부 역량과 미국 시장의 잠재력에 대한 자신감을 반영하는 대담한 목표입니다.
전략적 전환: 사적 신용 및 인프라에 대한 장기적 초점
AustralianSuper의 최근 움직임은 사적 신용과 인프라에 대한 초점 때문에 세계 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 전문가들은 기금이 사적 신용에 대한 글로벌 노출을 세 배로 늘리려는 전략이 금리가 상승하고 신용 시장이 긴축되는 상황에서 적절하다고 보고 있습니다. 중소기업 대출의 수익률이 약 10-12%에 달하는 매력적인 기회는 AustralianSuper가 갈망하는 분야입니다.
Churchill Asset Management와 같은 회사와의 파트너십은 특히 사적 신용 분야에서 이 전략을 실행하는 데 중요할 것입니다. 또한 AustralianSuper의 청정 에너지와 같은 인프라에 대한 장기적 약속은 전 세계 지속 가능성 트렌드와 일치합니다. 이러한 전략적 초점은 기금이 강력한 수익을 확보할 수 있는 기회를 제공할 뿐만 아니라, 저탄소 경제로의 전환에서 리더 역할을 강화합니다.
글로벌 슈퍼애뉴에이션 산업에 대한 함의
AustralianSuper의 미국 확장은 더 넓은 슈퍼애뉴에이션 산업에 깊은 영향을 미칠 수 있습니다. 다른 호주 기금들은 AustralianSuper의 공격적인 접근에 반응하여 미국으로의 해외 자산 할당을 늘릴 압박을 받을 수 있습니다. 이는 슈퍼애뉴에이션 산업이 더욱 글로벌화되고, 미국 사적 시장 자산에 대한 경쟁이 증가하며, 평가가 상승할 가능성을 내포합니다.
또한, 팬데믹이 상업 부동산에 미친 영향으로 인해 어려움을 겪고 있는 AustralianSuper의 미국 부동산 투자도 물류, 데이터 센터, 재생 에너지와 같은 보다 회복력이 있는 부문으로 전환될 수 있습니다. 이러한 전환은 다른 글로벌 기금들이 원격 근무로 인해 큰 타격을 받은 부문에서 전략을 재평가하도록 촉발할 수 있습니다.
이해관계자와 시장 역학에 미치는 잠재적 영향
AustralianSuper의 회원들에게, 기금의 미국 확장은 더 많은 다변화와 고성장 부문에 대한 노출을 통해 향상된 수익을 제공할 잠재력을 갖습니다. 그러나 높은 금리 환경에서 사적 신용과 부동산과 관련된 위험은 간과할 수 없습니다. 기금이 이러한 위험을 탐색하는 능력은 그 성공에 결정적일 것이며, 회원들에 의해 면밀히 지켜질 것입니다.
미국의 사적 자본과 신용 시장에서, AustralianSuper의 대규모 자본 유입은 중소기업 사적 자본 회사와 대체 신용 제공자에게 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 은행들이 대출 기준을 강화함에 따라, AustralianSuper의 투자는 미국 기업에 필요한 자금을 제공할 것입니다.
다른 기관 투자자들, 특히 글로벌 연기금들은 AustralianSuper의 미국 내 성과를 면밀히 지켜볼 것입니다. 만약 그 전략이 성공적이면, 이는 미국 자산에 대한 경쟁을 증가시키고, 자산 가치를 상승시키며, 매력적인 투자 확보를 위한 경쟁을 심화시킬 수 있습니다.
장기 전망: 지속 가능성과 성장에 대한 초점
앞으로, AmericanSuper의 미국 인프라 및 사적 시장에 대한 투자 증가는 이러한 부문의 가치를 높일 것으로 예상됩니다. 기금의 친환경 에너지 인프라에 대한 초점은 지속 가능성에 대한 장기적인 글로벌 변화와 일치하며, 미국 내 에너지와 인프라의 미래를 형성하는 중대한 프로젝트에서 중요한 역할을 할 가능성이 높습니다.
이전에 AustralianSuper의 미국 상업 부동산에 대한 투자가 어려움을 겪었으나, 물류 및 재생 에너지와 같은 부문으로의 전환은 수익을 안정시킬 수 있습니다. 이러한 전략적 재조정은 팬데믹 이후의 원격 근무 증가로 영향을 받은 부문에 대한 다른 글로벌 기금들의 접근 방식을 재고하도록 강요할 수 있습니다.
결론: 글로벌 함의를 가진 전략적 확장
AustralianSuper의 미국 진출은 사적 시장, 인프라 및 실물 자산에서 기회를 포착하기 위한 대담하고 전략적인 전환을 나타냅니다. 이 움직임은 회원들에게 더 높은 수익을 제공하고 글로벌 투자자 간의 경쟁을 촉진할 가능성이 큽니다. 기금이 미국 내 존재감을 지속적으로 확장해 나감에 따라, 금리 변동 및 환율 변동과 같은 위험을 관리하는 능력이 장기적인 성공에 중요한 요소가 될 것입니다. 지속 가능성과 인프라에 대한 초점을 가진 AustralianSuper는 미국 시장에서 글로벌 투자 전략의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 준비를 하고 있습니다.